גיוס הון

פריון מעלה את תחזית ההכנסות ומנפיקה בהיקף מוגדל של 57.4 מיליון דולר בעקבות ביקושי יתר

צופה הכנסות של 110-115 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ושל 320-325 מיליון דולר ב-2020; החברה פרסמה תשקיף לגיוס מניות שמטרתו מימוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות והגדלת ההון החוזר

חדשות ספונסר 20/01/2021 10:12

א+א-

חברת הפרסום הדיגיטלי הדואלית פריון, פרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי ושנת 2020. החברה צופה כעת לעקוף את התחזיות הקודמות הן בשורת ההכנסות והן בשורת ה-EBITDA המתואם. בנוסף, פרסמה החברה תחזית לרווח הצפוי למניה.

 

החברה צופה הכנסות של 110-115 מיליון דולר ברבעון הרביעי, והכנסות של 320-325 מיליון דולר ב-2020. זאת, לעומת תחזית קודמת להכנסות של 100-105 מיליון דולר ברבעון הרביעי, והכנסות של 310-315 מיליון דולר ב-2020.

 

ה-EBITDA המתואם צפוי להסתכם ב-14.5-15 מיליון דולר ברבעון הרביעי, וב-32-32.5 מיליון דולר ב-2020 כולה. לעומת תחזית קודמת ל-EBITDA מתואם של 13-14 מיליון דולר ברבעון הרביעי ו-30-31 מיליון דולר ב-2020. 

 

בשורה התחתונה, צופה החברה לסיים את הרבעון הרביעי עם רווח של 17-19 סנט למניה, ואת 2020 כולה עם רווח של 22-24 סנט למניה על בסיס GAAP. ואילו הרווח המתואם למניה צפוי להסתכם ב-35-36 סנט ברבעון הרביעי, וב-80-82 סנט ב-2020 כולה.

 

בנוסף פרסמה החברה תשקיף לגיוס מניות רגילות בהיקף של כ-50 מיליון דולר בארה"ב. מאוחר יותר הודיעה כי היקף ההנפקה גדל ל-57.4 מיליון דולר בעקבות ביקושי יתר. בנוסף, לחתמים ניתנה זכות לרכוש מניות רגילות נוספות. המניה נמצאת בהפסקת מסחר עד להשלמת תהליך ה- PRICING בארה"ב

 

פריון מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס להגדלת ההון החוזר; מימון הצמיחה בפעילויותיה, כולל מימוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות של חברות המספקות מוצרים, שירותים וטכנולוגיות המשלימות לפעילויותיה,  ולמטרות אחרות הקשורות לפעילותה.

 

החתמים הראשיים שילוו את ההנפקה כוללים את בתי ההשקעות אופנהיימר וסטיפל, ובתי ההשקעות רות’ קפיטל ו-Lake Street ישמשו כחתמי משנה. בית ההשקעות נידהאם ישמש כיועץ לחברה בהנפקה.

 

מניותיה של פריון, המספקת פתרונות פרסום דיגיטליים המסנכרנים בין פלטפורמות חיפוש, רשתות חברתיות ואתרי תוכן, נסחרות בבורסת נאסד"ק תחת הסימול PERI ובבורסת ת"א תחת הסימול PERI.TA.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה