גיוס הון

אב-גד השלימה את השלב המוסדי בהנפקה ראשונה לציבור של אג”ח בכ-60 מיליון ש”ח

החברה קיבלה ביקושים של כ-113 מיליון שקל, פי 2 מהיקף ההנפקה; את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי ואפסילון חיתום

חדשות ספונסר 12/01/2021 10:35

א+א-

חברת הייזום והבניה למגורים אב-גד החזקות, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית, הודיעה היום על השלמת השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב ראשונה לציבור בהיקף של כ-60 מיליון שקל בריבית של 5.9%. החברה נהנתה מביקושים של 113 מיליון שקל. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי ואפסילון חיתום.

 

אגרות החוב הינן שקליות בריבית קבועה ובמח"מ של 2.6 שנים. הקרן עומדת לפירעון ב- 4 תשלומים לא שווים, כאשר התשלום הראשון ישולם ב-31 בדצמבר 2021 והאחרון ב-30 ביוני 2024. הריבית הינה חצי שנתית, ותשולם החל ב-30 ביוני 2021 ועד יוני 2024. איגרות החוב מגובות בעודפים מ-7 פרויקטים של החברה.

 

לאב-גד יש כיום כ-13 פרויקטים בהקמה או לקראת ביצוע, הכוללים כ-210 יחידות דיור לשיווק, מתוכן נמכרו כ-69 יחידות דיור, כאשר הרווח הצפוי בגינן הינו כ-79 מיליון שקל. מעבר לפרויקטים אלה, לחברה יש כ-20 פרויקטים הנמצאים בייזום, מתוכם כ-11 בתהליכי היתר וכ-9 בתהליכי תב"ע, כאשר פרויקטים אלה כוללים כ-1,648 יחידות דיור לשיווק.

 

מיכאל רצון, יו"ר אב-גד, וח"כ מטעם הליכוד לשעבר, אמר כי ״אנו שמחים מהצלחת הגיוס ומהביקושים הגבוהים. זהו צעד ראשון עבורנו כחברה ציבורית, ואנו רוצים להודות לציבור המשקיעים על האמון שניתן בנו, בתקופה מאתגרת זו. בעזרת היכולות שנבנו בחברה וההון שגויס נמשיך להצמיח את החברה ונשמר את מעמדנו כגוף מוביל בתחום ההתחדשות העירונית בישראל״.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה