חברת בי.גי.איי הבורסאית, שבשליטת רמי לוי ושלום חיים, זכתה במכרז לרכישת ישראייר מנאמן אגרות החוב סדרה ט’ של איי.די.בי. הצעתם של השניים זכתה לכ-75% מהקולות בהצבעה הסופית שנערכה היום.
בפני מחזיקי האג"ח עמדו שתי הצעות נוספות. האחת של יגאל דמרי, בעל החברת י.ח. דמרי השקעות והאחרת של דור אלון שבשליטת מוטי בן משה. כל הקבוצות הגישו בשבועות האחרונים מספר הצעות שהלכו וגדלו ככל שהליך ההתמחרות התקדם.
הצעתו הסופית של רמי לוי, אותה שיפר ביומיים האחרונים, עמדה על 162 מיליון ש"ח, המורכבים מתשלום מזומן של 121.5 מיליון ש"ח עבור 51% בחברה. בנוסף, מחזיקי האג"ח יקבלו גם הם 25% ממניות החברה ויוכלו למכור אותן לרמי לוי או לשותפו חיים שלום בתמורה לכ-40 מיליון ש"ח בתוך שנתיים.
על פי מתווה ההצעה, המניות (51%) ירכשו על ידי בי.ג’י.איי, חברה בשליטת רמי לוי ושותפו שלום חיים, בתמורה לכ-82 מיליון ש"ח, בנוסף רמי לוי ירכוש באופן אישי 24% ממניות ישראייר, בתמורה לכ-40 מיליון ש"ח אותן יציע לחברה הציבורית שלו רמי לוי שיווק השיקמה, על מנת לייצר סינרגיה בין שתי החברות ולהציע הטבות ללקוחות רמי לוי כמו הקמת מועדון תעופה (בדומה למועדוני לקוחות של חברות תעופה אחרות) שיאפשר המרה של נקודות ממועדון הלקוחות של רמי לוי לנקודות טיסה או לרכישת מוצרי דיוטי פרי.
בפני מחזיקי האג"ח עמדה גם הצעתו של יגאל דמרי שהציע סכום גבוה יותר שעמד על כ-170 מיליון ש"ח, עם כוונה להנפיק את החברה במהלך השנתיים הקרובות והצעה של מוטי בן משה ודור אלון שעמדה על כ-168 מיליון ש"ח המורכבים מתשלום על מלוא מניות ישראייר והקצאה של כ-2.5% ממניות דור אלון.
בית המשפט נדרש לאשר את ההצעה ויתכנס ביום ראשון למטרה זו. בפתחו של בית המשפט עומד גם ערעור של מוטי בן משה, שהגיש הצעה בשם קבוצת דור אלון וטוען שההתמחרות המחודשת שנעשתה בימים האחרונים צריכה להיפסל.