גיוס הון

הנפקה מוצלחת להולמס פלייס, גייסה כ-36.4 מיליון ש”ח

במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כספי של כ-134.75 מיליון ₪, פי 4 בהשוואה לכ-32 מיליון ₪ שהוצעו במחיר מינימום בתחילת ההנפקה

חדשות ספונסר 09/12/2020 10:11

א+א- 1

דירקטוריון קבוצת מועדוני הכושר והבריאות הולמס פלייס, מקבוצת הולמס פלייס העולמית, מדווח על גיוס הון מוצלח לחברה, באמצעות הנפקה לציבור של מניות החברה, במסגרתו גויסו 36.380 מיליון ₪.

 

במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים גדולים והתקבלו 264 הזמנות לרכישת מעל 196 אלף מניות, כך שהביקושים היו בהיקף כספי של כ-134.75 מיליון ₪. כך שבפועל הביקושים היו גדולים פי 4 בהשוואה לכ-32 מיליון ₪ שהוצעו במחיר מינימום בתחילת ההנפקה.

 

מחיר הסגירה לחבילה שכללה 200 מניות ו-100 אופציות עמד על 680 ₪ לעומת מחיר מינימום של 600 ₪, 13% מעל למחיר המינימום ומעל למחיר הסגירה שעמד על 3.20 ₪ למניה.

 

במכרז התקבלו 264 הצעות מתוכם 62 הציעו מחיר הגבוה ממחיר הסגירה, 32 הציעו את מחיר הסגירה ונענו בכ-73.75% מהכמות שהציעו ו-170 הצעות הוגשו במחיר שמתחת למחיר הסגירה והן לא נענו. כך שבפועל החברה גייסה 36.380 מיליון ₪. את ההנפקה המוצלחת של קבוצת הולמס פלייס הובילו דיסקונט קפיטל חיתום.

 

טרם ההנפקה חברת הולמס פלייס הציגה איתנות פיננסית, שתאפשר לה לצלוח את משבר הקורונה, שבאה לידי ביטוי ביתרת מזומנים של 40 מיליון ₪ נכון ל-1/12/2020 לצד שיעור מינוף נמוך ופעולות שננקטו לצמצום הוצאות.

 

קבוצת הולמס פלייס מפעילה 51 מועדוני בריאות וכושר בפריסה ארצית, אשר בהם מנויים כ-134 אלף איש.

 

קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס: "מדובר בהבעת אמון גדולה בחברה ובהנהלה שלה וביכולת שלנו להוביל את החברה בבטחה, גם בתקופה מאתגרת כל כך. אנו שמחים על כך שהשוק האמין בחברה ובחוזקו של המותג הולמס פלייס, כפי שבא לידי ביטוי בביקושים גדולים בהנפקה שבצענו היום במסגרתה גייסנו 36.380 מיליון ₪.

 

אני מאמינה כי איתנותה הפיננסית של הולמס פלייס, המותג החזק בשוק, תאפשר לחברה לצלוח את התקופה המאתגרת ובסיוע ההון שגייסנו היום נוכל להמשיך את פריסת מועדוני אייקון ברחבי הארץ, להמשיך לפעול להקמת ארבעה מועדוני פמילי ולחזור לצמיחה מואצת."

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הנפקת השנה. העשור. להנפיק מקום סגור

    חברות רבות עם 0 הכנסות מנפיקות חלום. אבל זו חברה שההכנסות ירדו ברבעון זה ב100%. לא חברת הזנק. כל הכבוד לאופטימים שחושבים יום אחרי החיסון.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 09/12/2020 10:48