גיוס הון

ביקושים של כ-851 מיליון ש”ח בהנפקת שתי סדרות אג”ח חדשות לישראמקו

החברה השלימה מכרז למשקיעים מסווגים בסיומו בחרה לגייס 141 מיליון ש"ח לאג"ח סדרה ב’ ו-384 מיליון ש"ח בסדרה ג’

חדשות ספונסר 01/11/2020 14:11

א+א-

חברת ישראמקו דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה ב’ (דולרית) וסדרה ג’ (שקלית) במסגרתו נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ- 851 מיליון ש"ח.

 

במסגרת הנפקת סדרה ב’ בחרה השותפות לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-141 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 3.77% (דולרית) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.2%.

 

במסגרת הנפקת סדרה ג’ בחרה השותפות לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-384 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 2.24%(שיקלית) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.6%.

 

סדרה ב’ (דולרית) הנה עם מח"מ של כ- 5.3 שנים וסדרה ג’ (שיקלית) הנה עם מח"מ של כ- 5.58 שנים. שתי הסדרות ייפרעו ב-20 תשלומים חצי שנתיים לא שווים בין השנים 2021-2030.

 

האג"ח מדורגות AA/Stable על ידי S&P מעלות.  את ההנפקה הובילו אינפין קפיטל וווליו בייס ואיתם פעל גוף החיתום של מנורה.

 

ישראמקו, העוסקת בחיפושי גז ונפט, נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשווי שוק של 1.6 מיליארד ש"ח, אחרי ירידות של כ-40% מתחילת השנה. את הרבעון השני של השנה סיכמה החברה עם ירידה של 43% במכירות הגז הטבעי, והכנסות ממכירת גז וקונדנסט שהסתכמו בכ-71 מיליון דולר לעומת 136 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה