חברת ישראמקו דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה ב’ (דולרית) וסדרה ג’ (שקלית) במסגרתו נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ- 851 מיליון ש"ח.
במסגרת הנפקת סדרה ב’ בחרה השותפות לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-141 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 3.77% (דולרית) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.2%.
במסגרת הנפקת סדרה ג’ בחרה השותפות לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-384 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 2.24%(שיקלית) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.6%.
סדרה ב’ (דולרית) הנה עם מח"מ של כ- 5.3 שנים וסדרה ג’ (שיקלית) הנה עם מח"מ של כ- 5.58 שנים. שתי הסדרות ייפרעו ב-20 תשלומים חצי שנתיים לא שווים בין השנים 2021-2030.
האג"ח מדורגות AA/Stable על ידי S&P מעלות. את ההנפקה הובילו אינפין קפיטל וווליו בייס ואיתם פעל גוף החיתום של מנורה.
ישראמקו, העוסקת בחיפושי גז ונפט, נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשווי שוק של 1.6 מיליארד ש"ח, אחרי ירידות של כ-40% מתחילת השנה. את הרבעון השני של השנה סיכמה החברה עם ירידה של 43% במכירות הגז הטבעי, והכנסות ממכירת גז וקונדנסט שהסתכמו בכ-71 מיליון דולר לעומת 136 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.