גיוס הון

ביקושים של כ-1.16 מיליארד ש”ח בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח של או.פי.סי אנרגיה

החברה בחרה לגייס 580 מיליון שקל; התשואה האפקטיבית של איגרות החוב נקבעה על כ-1.9%; הסכום שגויס ישמש לפירעון אג"ח סדרה א’ ולמימון רכישת קבוצת CPV

חדשות ספונסר 04/10/2020 12:27

א+א- 1

חברת או.פי.סי אנרגיה השלימה בהצלחה בסוף השבוע את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בסך של כ-1.16 מיליארד שקל, והחברה בחרה לגייס כ-580 מיליון שקל, כאשר הסכום שגויס ישמש לפירעון מוקדם מלא של אג"ח סדרה א’ (בהיקף של כ-310 מיליון שקל), והיתרה לפעילות השקעה - העסקה לרכישת קבוצת CPV.

 

כמו כן, בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה התשואה האפקטיבית של איגרות החוב של שיעור של כ-1.9%, בהשוואה לשיעור של כ-2.75% שהוצע במקור על ידי החברה.

 

או.פי.סי ביצעה את ההנפקה באמצעות הרחבת סדרה ב’ של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג של A- על ידי חברת מעלות S&P ובדירוג של A3 על ידי חברת מידרוג. איגרות החוב המונפקות הן צמודות למדד, ובעלות מח"מ של כ-5.9 שנים. האג"חים עומדות לפירעון בין השנים 2021-2028, כאשר 48% מסך הקרן תשולם בתשלום אחד בשנת 2028. את ההנפקה הובילו החתמים ברק קפיטל, וכן חברות החיתום של מנורה, פועלים-אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ואייפקס.

 

או.פי.סי דיווחה לאחרונה על חתימת הסכם אסטרטגי לכניסתה לשוק האנרגיה בארה"ב. החברה חתמה על מזכר עקרונות לרכישת קבוצת CPV, העוסקת בפיתוח, הקמה וניהול של תחנות כח באנרגיה מתחדשת ואנרגיה קונבנציונלית, ומספקת שירותי ניהול לתחנות ייצור חשמל בהספק כולל של 10,600 מגה וואט. ההשקעה הכוללת ב-CPV (100%), לרבות ההשקעה בפרויקטים העתידיים הנכללית בצבר של החברה, נאמדת ב-700-800 מיליון דולר.

 

קבוצת CPV (Competitive Power Ventures) פועלת משנת 1999 והינה אחת מהחברות הבולטות בשוק החשמל האמריקאי עם פעילות משמעותית של ייזום, פיתוח, הקמה וניהול של תחנות כוח בצפון מזרח ארה"ב. פעילות החברה הינה בסך הספק מותקן של כ-15 אלף מגה וואט במגוון שווקים בארה"ב, וכן צבר פרויקטים בייזום בהיקף של כ-7,000 מגה וואט.

 

הנפקת האג"ח הנוכחית מתווספת להתקשרות החברה בשני הסכמים בהיקף של כ-350 מיליון שקל להנפקה פרטית מותנית עם קבוצת כלל וקבוצת הפניקס שיעודה לשמש כחלק ממקורות המימון של החברה לעסקה הפוטנציאלית.

 

בנוסף מנהלת החברה מו"מ לקבלת אשראי בהיקף של כ-400 מיליון שקל מקבוצת הראל, וכן בכוונתה לבצע הנפקת מניות ציבורית, במהלך השנים 2020-2023, כאשר סכום של כ-330 מיליון שקל יגוייס מהציבור, ואילו כ-350 מיליון שקל נוספים צפויה להשתתף במכרז הציבורי בעלת השליטה, חברת קנון הולדינגס במסגרת ההנפקה.

 

העסקה הפוטנציאלית צפויה להתבצע באמצעות שותפות, בה תחזיק החברה כ-70% מהזכויות ומשקיעים מוסדיים/פיננסיים ישראלים יחזיקו ביתרת 30% מהזכויות. 

 

או.פי.סי אנרגיה פרסמה בחודש אוגוסט את תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2020. החברה סיימה את המחצית עם הכנסות בסך של כ-577.5 מיליון שקל, ועם EBITDA בסך של כ-133.7 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה, עמד על כ-810.6 מיליון שקל (כ-751.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), ובקופת החברה, על פי מאזנה המאוחד, מזומנים ופיקדונות בסכום כולל של כ-902.5 מיליון שקל.

 

בתחילת חודש יולי האחרון החלה תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח שהקימה או.פיסי בחדרה, שהיקפה הכולל כ-144 מגה וואט.

 

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מדהים מה שקורה בשוק החוב

    כל מספר זוכה וכולם עומדים בתור
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ארביב 04/10/2020 12:30