כחלק מהתוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה ועל מנת לסייע לחברות הייטק בשלבי המכירות והצמיחה בהתמודדותן עם הקשיים הפיננסים העומדים בפניהם בתקופת המשבר, השיקו משרד האוצר ורשות החדשנות, יחד עם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון והרשות לניירות ערך, מסלול לעידוד השקעה של הגופים המוסדיים בשוק ההון הישראלי בחברות הייטק ישראליות בתחילת שלבי המכירות והצמיחה. במסגרת המסלול, תינתן הגנה של המדינה על תיק השקעות של גוף מוסדי המשקיע בחברות טכנולוגיות.
הגופים המוסדיים הישראלים (פנסיה/גמל, ביטוח, בנקים) הם השחקנים בעלי ההון הזמין ביותר להשקעה בענף ההייטק ואלו מאפשרים את גיוון האשראי של תעשיית ההיי טק בעת זו. מסלול זה מתווסף לצעדים נוספים שיזמו משרד האוצר ורשות החדשנות לסיוע לענף ההייטק בעת משבר הקורונה בסך של כ-2 מיליארד שקל.
כמו כן, בשנים האחרונות, רשות החדשנות יחד עם משרד האוצר, רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון קידמו מספר צעדים שנועדו להגדיל את החשיפה וההשקעה בטכנולוגיה ובהייטק הישראלי בקרב המשקיעים המוסדיים. תכנית זו מהווה נדבך משמעותי נוסף להליך התחרותי לתמיכה במחלקות אנאליזה והשקעה בהייטק בקרב הגופים המוסדיים, וכן למהלכים רגולטוריים נוספים לחיבור ענף ההייטק ושוק ההון הישראלי.
במסגרת התוכנית התקבלו בקשות בסכום כולל של 3.25 מיליארד שקל, כאשר וועדת ההשקעות של רשות החדשנות אישרה היום, לאחר בחינת כלל הבקשות, להעניק הגנה להיקפי השקעה של 2 מיליארד שקל ל-10 גופים מוסדיים בשוק ההון הישראלי – בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים וזרועות ההשקעה שלהם. במסגרת בדיקתה, בחנה וועדת ההשקעות של רשות החדשנות מספר היבטים משמעותיים, ביניהם: השפעה ארוכת טווח ויכולת פריסה ומימוש מהירים.
הגופים הזוכים יזכו למסגרת השקעה מאושרת בהגנת מדינה בשיעור של 40% מהשקעותיהם. ההשקעות יבוצעו במהלך 18 החודשים הקרובים בחברות הייטק ישראליות בשלבי צמיחה ראשוניים. התיק ינוהל על ידי גוף ההשקעה המוסדי לתקופה של 8.5 שנים (18 חודשי השקעה + 7 שנות אחזקה), כמקובל בענף.
הגופים הזוכים הם כלל ביטוח ופיננסים, מזרחי טפחות, מנורה מבטחים, מגדל, פסגות בית השקעות, בנק לאומי – שוק ההון, דיסקונט קפיטל, הפניקס, מור בית השקעות, בנק פועלים – שוק ההון.
שר האוצר, ישראל כ"ץ: "אני מברך על חיבור שוק ההון הישראלי להשקעות בענף ההיי-טק המשגשג, תוך גיוון ענפי השוק הציבוריים ושמירה על ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל. זהו צעד חשוב שיחזק את מעמדה של תעשיית ההייטק הישראלית בעולם כולו. הצעד עתיד להוביל לשגשוג חברות הייטק בישראל, לצד הבטחה על שמירת כספי העובדים, המבוטחים והחוסכים לפנסיה בציבור הישראלי.
אני אמשיך לפעול למען ציבור החוסכים בישראל ולהבטיח השקעות נכונות ושקולות מכספי החוסכים, גם בשגרה וגם בעתות משבר. כל אלו לצד דאגה מתמדת לחוסנו של שוק ההון הישראלי הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך. זהו צעד משמעותי שיביא להאצת הכלכלה הדיגיטלית הישראלית. אני רואה בענף ההיי-טק קטר צמיחה מוביל במשק הישראלי, ואדאג לכך שגם בתחום ההכשרות המקצועיות אותו אני מקדם בימים אלו, ינותבו מובטלים רבים לענף זה".
הגופים הזוכים יזכו למסגרת השקעה מאושרת, שתקבל הגנת השקעה של 40% על סך ההשקעה הנומינלית בתיק השקעות בחברות הייטק ישראליות בשלבי צמיחה ראשוניים.
התיק ינוהל על ידי גוף ההשקעה המוסדי לתקופת השקעה של 8.5 שנים (18 חודשי השקעה + 7 שנות החזקה), בדומה לנהוג בענף. במקרה של עליית ערך בתום תקופת התוכנית, גוף ההשקעה המוסדי שיאושר במסגרת המסלול יעביר לרשות החדשנות ממסגרת השקעה מאושרת, אשר יושקעו בה כספים שאינם כספי עמיתים - 10% מההפרש בין תשואת התיק ובין תשואה חלופית של 18.5%.
בחלק מהבקשות הוצג מיקוד בהשקעה בחברות מתחומי Healthcare (בהן ניכר היעדר משקיעים ישראלים והפוטנציאל שלהן עלה לאור מגפת ה- 19COVID ומגמות עולמיות), חלק מההצעות פנו לתחומים כגון InsureTech ופינטק - שם המוסדיים יכולים להוות משקיעים אסטרטגיים ואף לקוחות ושותפים המסייעים בהטמעה ובחדירה לשוק הישראלי, ומהווה מטרה בפני עצמה בקידום הטמעת חדשנות פיננסית בשוק ההון.
ד"ר עמי אפלבום, המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ויו"ר רשות החדשנות: "אנו מאמינים שמהלך זה יסמן את תחילתו של שינוי מבני בשוק ההון הישראלי להתמחות בהשקעה בטכנולוגיה, אשר יביא להאצת הכלכלה הישראלית לכיוון ההייטק והכלכלה דיגיטאלית. בניית מומחיות השקעה בטכנולוגיה אצל גופי ההשקעה המוסדיים להגדלה ניכרת של השקעותיהם בטכנולוגיה תיתן תנופה אדירה לצמיחת חברות בישראל ותאיץ את המעבר של המגזר הפיננסי והכלכלה הישראלית אל עבר עתיד יותר דיגיטאלי ומבוסס חברות טכנולוגיות צומחות"