קבוצת אירודרום העוסקת בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים והרחפנים (לשעבר "אפליי"), מדווחת היום על גיוס הון בדרך של הצעה פרטית של מניות וכתבי אופציה המירים למניות החברה למספר משקיעים ולשני דירקטורים בחברה.
לאחר ביצוע ההקצאה, בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה, יהוו המניות המוקצות ומניות המימוש כ-16.6% מהון החברה או 15% בדילול מלא. בין הניצעים ניתן למצוא את מור קופות גמל, שתהפוך לבעל עניין בחברה בהנחת מימוש מלא, ותחזיק ב-5.2% (ללא דילול).
עוד משתתפים בהקצאה כלל חברה לביטוח (נוסטרו), י.א.צ השקעות ונכסים, ואר אופטימום, גלובל בנפיט, נועם לניר, אריאל בן דיין, דירקטור בחברה ותת אלוף (במיל’) ציון ספיר יו"ר דירקטוריון החברה.
ההצעה הפרטית כוללת 6.4 מיליון מניות רגילות בתמורה ל-130 אגורות למניה, ועוד כ-5 מיליון כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת של החברה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למשך תקופה של 24 חודשים, החל ממועד הקצאת כתבי האופציה ותמורת 150 אגורות בגין כל כתב אופציה.
שער הנעילה של מניית החברה בבורסה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית ב-2 בספטמבר 2020 ,היה 1.5 ש"ח למניה, מחיר הגבוה בכ-0.2 ש"ח ובכ-15% ממחיר המניות המוצעות בהקצאה.
כל חבילה שהוצעה לניצעים לפי דוח זה מורכבת מ- 4 מניות בשווי של 130 אג’ לכל מניה, ו-3 כתבי אופציה ששווים הכלכלי הינו בסך של כ-47 אג’ לכל כתב אופציה. השווי הכולל של כל חבילה עומד על סך של כ-4.7 ש"ח כאשר כל ניצע שילם עבור החבילה 5.2 ש"ח. מכאן, שיעור הניכיון האפקטיבי הינו בסך של כ-30%.
התמורה המיידית לחברה בגין הקצאת המניות וכתבי האופציה נשוא דוח זה תעמוד על סך של כ-8.6 מיליון ש"ח, וכן סכום נוסף של כ-7.5 מיליון ש"ח במידה שימומשו מלוא כתבי האופציה המוקצים.