גיוס הון

אירודרום ביצעה הנפקה פרטית של אופציות ומניות בהיקף של עד 16 מיליון ש”ח

לאחר ההקצאה, ובהנחת מימוש מלא של האופציות, המניות יהוו כ-16.6% מהונה של החברה; מור קופות גמל תהפוך לבעלת ענין בחברה

חדשות ספונסר 07/09/2020 16:21

א+א- 14

קבוצת אירודרום העוסקת בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים והרחפנים (לשעבר "אפליי"), מדווחת היום על גיוס הון בדרך של הצעה פרטית של מניות וכתבי אופציה המירים למניות החברה למספר משקיעים ולשני דירקטורים בחברה.

 

לאחר ביצוע ההקצאה, בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה, יהוו המניות המוקצות ומניות המימוש כ-16.6% מהון החברה או 15% בדילול מלא. בין הניצעים ניתן למצוא את מור קופות גמל, שתהפוך לבעל עניין בחברה בהנחת מימוש מלא, ותחזיק ב-5.2% (ללא דילול).

 

עוד משתתפים בהקצאה כלל חברה לביטוח (נוסטרו), י.א.צ השקעות ונכסים, ואר אופטימום, גלובל בנפיט, נועם לניר, אריאל בן דיין, דירקטור בחברה ותת אלוף (במיל’) ציון ספיר יו"ר דירקטוריון החברה.

 

ההצעה הפרטית כוללת 6.4 מיליון מניות רגילות בתמורה ל-130 אגורות למניה, ועוד כ-5 מיליון כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת של החברה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למשך תקופה של 24 חודשים, החל ממועד הקצאת כתבי האופציה ותמורת 150 אגורות בגין כל כתב אופציה.

 

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית ב-2 בספטמבר 2020 ,היה 1.5 ש"ח למניה, מחיר הגבוה בכ-0.2 ש"ח ובכ-15% ממחיר המניות המוצעות בהקצאה.

 

כל חבילה שהוצעה לניצעים לפי דוח זה מורכבת מ- 4 מניות בשווי של 130 אג’ לכל מניה, ו-3 כתבי אופציה ששווים הכלכלי הינו בסך של כ-47 אג’ לכל כתב אופציה. השווי הכולל של כל חבילה עומד על סך של כ-4.7 ש"ח כאשר כל ניצע שילם עבור החבילה 5.2 ש"ח. מכאן, שיעור הניכיון האפקטיבי הינו בסך של כ-30%.

 

התמורה המיידית לחברה בגין הקצאת המניות וכתבי האופציה נשוא דוח זה תעמוד על סך של כ-8.6 מיליון ש"ח, וכן סכום נוסף של כ-7.5 מיליון ש"ח במידה שימומשו מלוא כתבי האופציה המוקצים.

14 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    איזה יעד אתה רואה שם ?

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    1האנליסט 07/09/2020 16:58

  2. 2
    ביצועי קופות גמל קרנות כל רבעון

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דובי 07/09/2020 16:54

  3. 3
    הם מדווחים חצי שנתי ...

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    shuki2020 07/09/2020 16:53

  4. 4
    חברה בשלבים אלה לא נמדדת ברווחיות

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    trader44 07/09/2020 16:50

  5. 5
    ספל וידית לע"ד

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    hektor 07/09/2020 16:49

  6. 6
    90 מיליון שווי עם רווחיות אפסית.

    לא מבין את ההייפ שם.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    shimid 07/09/2020 16:48

  7. 7
    אחלה תבנית טכנית יש שם

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דובי 07/09/2020 16:45

  8. 8
    מסתיים הסיום החודש יקשיש

    כלל? גוף מת.... כל השאר שתיקה יפה לחכמים.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דובי 07/09/2020 16:44

  9. 9
    דירקטורים שמו כסף אישי באותם תנאים

    לא ראיתי את זה בהנפקות פרטיות האחרונות שמור קנו זה ההבדל המהותי לדעתי וכמובן שמדבר מפוזיציה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    trader44 07/09/2020 16:43

  10. 10
    כמה דברים

    ראשית..הרבעון עבר..לא?אז איך זה מתיישב עם התיזה? שנית..יש בעלי עניין גדולים נוספים...כלל... נועם לניר....יאצ השקעות
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    הדר 07/09/2020 16:38

  11. 11
    כן אבל נכנסו לחברה טובה הפעם , על

    פניו עתיד מבטיח ..
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    1האנליסט 07/09/2020 16:35

  12. 12
    קונים בדיסקאונט סמוך לסיום רבעון...

    המבין יבין, רק חיים לא יבין וכמובן הנאיבים. נ.ב המניות חסומות אז הכל על הנייר.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דובי 07/09/2020 16:29

  13. 13
    הם קטנים זריזים ומצליח להם |13|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    tsvika08 07/09/2020 16:28

  14. 14
    שוב להטוטי מור.....

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דובי 07/09/2020 16:23