חברת ביג מרכזי קניות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות, סדרה ט"ז וסדרה י"ז. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל, פי 2.5 מהסכום שביקשה החברה לגייס.
החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי 416 מיליון שקל. 196 מיליון ש"ח מתוכם בהנפקת אג"ח טז’ ו-220 מיליון ש"ח באג"ח יז’. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 0.69%, שיעור נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 1.9%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד, במח"מ של כ-6.7 שנים. שתי הסדרות מגובות בשעבודים ראשונים על מלוא הזכויות של "ביג רגבה" עבור סדרה ט"ז, ו"ביג פאשן דנילוף" עבור סדרה י"ז.
פירעון הקרן יהיה ב-8 תשלומים: 7 תשלומים שנתיים בשיעור של 4% בחודש אוגוסט של השנים 2021-2027, והתשלום ה-8 והאחרון בשיעור של 72% מהקרן ישולם בחודש אוגוסט 2028. ערב ההנפקה העניקה חברת הדירוג מעלות S&P דירוג של AA להנפקה.
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג ואחראי תחום הכספים: "אנו שמחים על ההיענות הגבוהה בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות ומודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה ובמודל העיסקי שלה המאופין בעומסים נמוכים ותמהיל חנויות מגוון מבוסס Necessity .
גיוס זה שהינו במח"מ ארוך של 6.7 מצטרף להרחבת אג"ח ט"ו שביצענו בחודש יולי בסך כ-200 מיליון שקל במח"מ 7.3 ומחזק אף יותר את מבנה ההון של החברה וגמישותה הפיננסית בתקופה מאתגרת זו. בנוסף, הנפקת הסדרות החדשות תאריך את מח"מ ההתחייבות של החברה ותוריד את עלות הריבית האפקטיבית."
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ולצידם קונסורציום חתמים הכולל את רוסאריו חיתום, לאומי פרטנרס, אייפקס הנפקות, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום וברק קפיטל חיתום. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון שימש כיועץ להנפקה.
בחודש אוגוסט דיווחה ביג את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2020. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-144.1 מיליון שקל, ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-104.5 מיליון שקל. החברה סיימה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי בסך כ-8.5 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-3.89 מיליארד שקל והיווה כ-31.2% מסך המאזן (כ-12.5 מיליארד שקל).