חברת האנרגיה המתחדשת אנרג’יקס השלימה אמש בהצלחה את המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח להמרה סדרה ב’ (שקלית).
במהלך המכרז נרשמו ביקושים של כ-700 מיליון ש"ח והחברה בחרה לקבל הזמנות לכ-500 מיליון ש"ח בריבית של 0.25% ,בהתאם לדוח הדירוג המעודכן שניתן על ידי מידרוג, אשר חל על הנפקת אג"ח בהיקף של 500 מיליון ש"ח ע.נ.
המחיר שנקבע במכרז המוסדי ליחידה הינו 1,000 ש"ח (המשקף תשואה אפקטיבית של 0.35%, ללא רכיב ההמרה, ותשואה אפקטיבית של 2.3% כולל רכיב ההמרה) לעומת מחיר מינימום במכרז של 950 ש"ח.
יחס ההמרה יהיה 18 ש"ח ע.נ אג"ח לכל 1 ש"ח ע"נ של מניות עד ל-31.12.2022. 100 ש"ח ע.נ לכל 1 ש"ח ע"נ של מניות החל מה-1.1.2023 ועד 22.7.2027.
מח"מ סדרה ב’ עומד על כ-6.9 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד ב-1.8.2027 (הריבית תשולם מידי שנה בשני תשלומים) . האג"ח מדורגת 2A על ידי מידרוג באופק יציב.
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ורוסאריו שירותי חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של אקסלנס, לידר וברק קפיטל.
לפני כשבועיים פרסמה אנרג’יקס את דוחות הרבעון השני אותו סיימה עם עליה של 11% בהכנסות שהסתכמו ב-62 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-56 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי (לבעלי המניות) ברבעון השני הסתכם לכ-17 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של מעל ל-100%.
עם פרסום הדוחות עדכנה החברה כי התחזית לשנת 2020 נותרה ללא שינוי והחברה מעריכה כי ההכנסות יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי מהפרויקטים יסתכם בטווח של בין 220-230 וה-FFO מהפרויקטים (כולל אג"ח) יסתכם בטווח של בין 181-191 מיליון ש"ח.