חודש אוגוסט המשיך להאיר את פניו למשקיעים חרף הנתונים הכלכליים הקשים שהתפרסמו בעולם כאשר נמשך הנתק בין "וול-סטריט" לבין "מיין סטריט", כך עולה מנתונים שריכז בית ההשקעות מיטב דש.
שוקי המניות עלו בחוזקה, בארה"ב מדד ה-S&P500 עלה ב-7% ומדד הנאסד"ק זינק ב-9.6%. מדד הדאקס הגרמני רשם עלייה של 5.1%, מדד הניקיי היפני עלה בשיעור של 6.6%. גם שוק המניות הישראלי סיים את אוגוסט עם עלייה של 3% במדד ת"א 125, ועלייה חזקה הרבה יותר במדד ת"א 90: 8.5%.
איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים נאים מאוד שבסביבות 2.4% (המדד הכללי) ווהמשיכו ליהנות מהרוח הגבית של הודעת בנק ישראל על תכניתו לרכוש אג"ח חברות עד לסכום של 15 מיליארד שקל. מדד אג"ח ממשלתי כללי, עלה בשיעור של 0.55%.
המגמה החיובית בשווקים תרמה להתחדשות הגיוסים לתעשיית הקרנות האקטיבית . בחודש יולי היא פדתה כ-1.15 מיליארד ₪, ואילו באוגוסט היא רשמה גיוסים של כ-820 מיליון ₪. באופן טבעי, הנהנית העיקרית במונחים כספיים, הייתה גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה-הקרנות המתמחות באג"ח כללי, רובן עם רכיב מסוים, לא גדול, של מניות. הקרנות המתמחות באג"ח כללי שסבלו בחודשים יוני, יולי מיציאה מצטברת של 670 מיליון ₪, גייסו באוגוסט כ-720 מיליון סכום שמהווה כמעט את כל הגיוס בתעשייה.
המגייסת השנייה בגודלה הייתה הקבוצה של הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל שגייסו כ-200 מיליון ₪. הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) גייסו כ-70 מיליון ₪, אך נתון זה "מסתיר" את השוני בין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שגייסו כ-305 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בישראל שפדו כ-240 מיליון ₪. זהו ביטוי לחולשה של שוק המניות בישראל לעומת שוקי המניות בחו"ל.
הקרנות המתמחות באג"ח חברות פודות זה חודש שלישי ברציפות, החודש סכום של כ-130 מיליון ₪. זאת, למרות הרוח הגבית של הודעת בנק ישראל על תכניתו לרכוש אג"ח חברות, כאשר כל כניסת הכספים בקטגוריה זו מתנקזת לקרנות הפסיביות. הקרנות המתמחות באג"ח מדינה פדו גם הן כ-130 מיליון ₪. גם הקרנות הכספיות סבלו החודש מיציאת כספים של כ-0.41 מיליארד ₪, המשך לפדיון בחודש ביולי.
התעשייה הפסיבית, על שני חלקיה, הקרנות המחקות ש"מייצגות" יותר את ציבור יועצי המערכת הבנקאית ולקוחותיהם, וקרנות הסל ש"מייצגות" יותר את המשקיעים המוסדיים, אלה ואלה גייסו סכומים ניכרים.
הקרנות המחקות גייסו כ-1.605 מיליארד ₪, וקרנות הסל נהנו מזרימה של כ-1.445 מיליארד ₪.
ברמת הקטגוריות בלטה מאוד הקטגוריה של אג"ח חברות, פועל יוצא של הודעת בנק ישראל על התערבותו במסחר, שגייסה כ-1.545 מיליארד ₪ (650 מיליון ₪ מהם בקרנות המחקות ו-895 מיליון ₪ בקרנות הסל). שנייה בגיוסים הייתה הקטגוריה של מניות בחו"ל שגייסה כ-1.015 מיליארד ₪ תוך פער בין קרנות המחקות שגייסו כ-790 מ’ ₪ וקרנות הסל שגייסו בקטגוריה זו כ-225 מ’ ₪.