חברת הנדל"ן המניב מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה י"ט (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של מעל מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של 428 מיליון שקל, חלף גיוס מתוכנן של כ-300 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.43%, נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 2.1%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית צמודה למדד, במח"מ של כ-7.7 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-17 תשלומים מדי חצי שנה בשיעור של 1% כ"א, ותשלום קרן בשיעור של 83% ישולם ביולי 2029.
האג"ח מדורג בדירוג AA ע"י מעלות S&P וכולל שעבוד בדרגה שניה על מתחם הקריון בקרית ביאליק, מתחם הכולל קומפלקס מסחרי המשולב קניון, שני מגדלי משרדים ובית משפט ששוויו בספרי החברה עומד על כ-2.35 מיליארד שקל והניב בשנה שעברה NOI בסך של 160 מיליון שקל.
אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "אנו מודים למשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך, היום יותר מתמיד, הבעת אמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. בעקבות הביקושים הגבוהים החלטנו להגדיל את היקף הסדרה ל-428 מיליון שקל. הנפקת אגרות החוב תשמש בעיקר למחזור חוב ולתמיכה בהמשך הפעילות השוטפת".
את ההנפקה הובילה אקסלנס נשואה חיתום.