חדשות שוק ההון

אינטר תעשיות חתמה על עסקת השקעה לעד 30% ממניות החברה

תמורת ההשקעה מוערכת בכ-21.25 מיליון ₪; העסקה נחתמה באפסייד של 40% מעל לשווי הממוצע בו נסחרה מניית החברה בחודשים האחרונים

חדשות ספונסר 01/04/2020 09:54

א+א- 1

אינטר תעשיות חתמה אמש על עסקת השקעה עם חברת OSEG שהיו"ר שלה מר תמיר פרדו והמנכ"ל מר אסי שלגי (לשעבר מנכ"ל משרד האנרגיה). על פי תנאי העסקה,  OSEG תשקיע באינטר סך של 21.25 מש"ח, בשני שלבים, בתמורה לאחזקות של 30% והצטרפות לקבוצת השליטה.

 

על פי תנאי העסקה, בשלב הראשון יושקעו 8 מיליון שקל בתמורה ל-14% ממניות החברה במחיר מניה של 5.29 המשקף לחברה שווי של 49 מיליון שקל. השלב השני, במסגרתו תינתן למשקיע אופציה עד ליום 30.6.21 להשקעה של עוד כ-13.25 מיליון שקל תמורת 16% נוספים מהון המניות במחיר מניה של 5.36 שקל למניה.

 

מחיר הסגירה של מניית אינטר תעשיות היה לפני פתיחת המסחר אתמול כ-2.56 שקל למניה. יצוין כי ההשקעה מתבצעת לאחר בדיקת נאותות במסגרתה נבחנו תוצאות החברה וביצועיה הכספיים בשנת 2019.

 

בעקבות ההשקעה הראשונה (כ-8 מיליון שקל) ייחתם הסכם שליטה משותפת בין בעלי השליטה הנוכחיים לבין המשקיע ובמסגרת הסכם זה ימונה ג’רי שנירר, מנכ"ל אפקון לשעבר למנכ"ל החברה, אריה קורוטקין המנכ"ל הנוכחי יהפוך ליו"ר פעיל וחברה תתחיל בביצוע פרוייקטים בחו"ל.

 

אריה קורוטקין, מנכ"ל החברה אומר: "אני שמח על הצטרפותו של ג’רי שלו ניסיון רב בתחום פעילותה של החברה. זו היא תרומה אסטרטגית וכספית שתחזק את החברה ותרחיב את פעילותה גם לחו"ל. לאור העובדה שענף הבניה הוכרז "ענף מוחרג" החברה ממשיכה בעבודה בפרוייקטים השונים ללא שינויים מהותיים ואין לפי שעה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה. צבר העבודות להיום (593 מיליון שקל) יאפשר לנו להמשיך בפעילות מגוונת בהתאם למצב הסביבה העיסקית."

 

ג’רי שנירר, המנכ"ל המיועד של החברה אומר כי "אינטר היא חברה עתירת זכויות בתחומי החשמל והמערכות בישראל, עתירת ניסיון ועם כ"א מוביל ועדכני. זו פלטפורמה עסקית מצויינת שבאמצעות התאמות לא רבות לשוק האנרגיה והחשמל העתידיים, תציע פתרונות כוללים בעולם החשמל וצריכת האנרגיה, פלטפורמה שיכולה וצריכה להגיע להשגים עסקיים יפים ולעמדת הובלה בשווקים הרלבנטיים".

 

החברה סיימה את שנת 2019 במכירות של כ-332.3 מיליון שקל לעומת מכירות של כ-335.9 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח הגולמי הסתכם בכ-40.7 מיליון שקל השוואה לכ-56.7 מיליון שקל בשנה המקביל. ההחברה רשמה הפסד תפעולי של כ-3.3 מיליון שקל לעומת רווח של כ-11 מיליון שקל בשנת 2018. בשורה התחתונה נרשם הפסד של כ-7.5 מיליון שקל לעומת רווח של כ-5.3 מיליון שקל בשנת 2018.

 

צבר העבודות של הקבוצה לסוף שנת 2019 עמד על כ-511 מיליון שקל מתוכם כ-260 מיליון שקל לביצוע השנה. בנוסף עוד כ-35 מיליון שקל הם חלקה של החברה בעיסקאות משותפות כאשר כ-19 מיליון שקל מתוכם הם לביצוע בשנת 2020. במגזר הסחר עומד הצבר על כ-25 מיליון שקל מתוכם כ-19 מיליון שקל לביצוע בשנת 2020.

 

העסקה לוותה באמצעות משרדי עו"ד גורניצקי, עו"ד איתי גפן ויואל לביא.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מדובר על אפסייד של מעל 100אחוז

    ממחיר הסגירה של אמש
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    קובקוב19 01/04/2020 10:32