חדשות שוק ההון

מליסרון גייסה 400 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח

החברה זכתה לביקושים של כ-880 מיליון שקל; השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמוד של 0.65% - נמוך מהריבית המקסימאלית בשיעור של 0.9% שהציעה החברה למשקיעים

חדשות ספונסר 01/03/2020 09:21

א+א-

חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי של הנפקת סדרה י"ח (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-880 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של 400 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה אקסלנס נשואה חיתום.

 

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 0.65%, נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 0.9%.

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית צמודה למדד, במח"מ של כ-7.6 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-16 תשלומים מדי חצי שנה בשיעור של 1% כ"א, ותשלום קרן בשיעור של 84% ישולם ביולי 2028. האג"ח מדורג AA ע"י מעלות S&P וכולל שעבוד ראשון קבוע על זכויות החברה במתחם חוצות המפרץ בחיפה.

 

מליסרון דיווחה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2019, והציגה גידול של 3.2% ב-FFO לכ-717 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2019 הוכפל לכ-1.28 מיליארד שקל, לעומת 585 מיליון שקל בשנת 2018. בתוך כך, מליסרון הציגה עלייה של 2.6% בפדיונות כלל הקניונים ועלייה של 3.1% בפדיונות מתחמי הקניות האזוריים.

 

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-833 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-96%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה