חדשות שוק ההון

י.ח. דמרי גייסה כ-143 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח

החברה קיבלה ביקושים בהיקף של כ-308 מיליון שקל; המחיר שנקבע משקף תשואה שנתית של 1.77% במח"מ של 3.74 שנים

חדשות ספונסר 23/02/2020 09:34

א+א-

חברת י.ח. דמרי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ח’. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-308 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-143 מיליון שקל.

 

מחיר הסגירה במכרז נקבע על 1.103 שקל (מול מחיר מינימום שעמד על 1.097 שקל), המשקף שיעור תשואה שנתית של 1.77%. יצוין, כי הסדרה הונפקה באוגוסט 2018 בריבית של 4.17%.

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, במח"מ של כ-3.74 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2025. אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג ’מידרוג’ בדירוג 1A באופק יציב.

 

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, דבר המבטא את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה העסקית. בימים אלו אנו מקימים למעלה מ-2,250 יחידות דיור ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ ואנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה וליצירת ערך".

 

את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום ולצידם קונסורציום החתמים – אקטיב , ברק קפיטל, ווליו בייס ורוסאריו.

 

נכון לסוף רבעון שלישי 2019, החברה בונה כ-2,257 יח"ד ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 252 יח"ד בחו"ל. מכירות החברה בישראל בשנת 2019 הסתכמו בכ-813 מיליון שקל לעומת 651 מיליון שקל בשנת 2018.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה