חברת ’רני צים מרכזי קניות’ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב (סדרה א’). הנפקת איגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת סדרה א’, כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים של כ-122 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-52 מיליון שקל.
מחיר הסגירה במכרז נקבע על 1.041 שקל (מול מחיר מינימום שעמד על 1.024 שקל), המשקף שיעור תשואה שנתית של 1.56%, המהווה מרווח של 252 נק’ מהממשלתי. יצוין, כי הסדרה הונפקה באוגוסט 2019 בריבית של 2.65% במרווח של 375 נק’ מהממשלתי.
סידרה א’ של איגרות החוב צמודה למדד המחירים לצרכן ומגובה בבטוחות - שעבוד מניות של חברות בנות והלוואות בעלים, במח"מ של כ-3.45 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2024. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג ’מידרוג’ בדירוג Baa1 באופק יציב.
רני צים, מנכ"ל ’רני צים מרכזי קניות’: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו בהנפקה, ורואים בביקושי היתר ובשיעור התשואה שנקבע הבעת אמון מצד שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה העסקית. גיוס זה, יחד עם גיוס ההון המוצלח בהיקף של כ-65 מיליון שקל שביצענו לאחרונה בהצלחה, יתמוך במהלך ההתרחבות של החברה והשגת יעדיה העסקיים, תוך שיפור גמישותה הפיננסית.
רני צים מרכזי קניות נמצאת בתנופת פעילות גדולה, כאשר בחודשים האחרונים דיווחנו, בין היתר, על רכישת מרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה, רכישת מתחם מסחר ומשרדים בנוף גליל, קבלת היתר בניה למרכז מסחרי חדש בטירה, תחילת עבודות להקמת קמפוס המשרדים ובילוי בכפר סבא וכן כוונה להרחבה באופן משמעותי את פעילותינו בתחום האנרגיה הסולארית. אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה וליצירת ערך".
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולצידם אקסלנס חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות.