אנרג’יקס בוחנת אפשרות של גיוס הון בדרך של הנפקת מניות לציבור

אנרג’יקס, חברת האנרגיות המתחדשות מדווחת הבוקר כי היא בוחנת אפשרות של גיוס הון בסך של כ- 100 מיליון ש"ח, בדרך של הנפקה לציבור של מניות בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה במאי 2019.

אלוני חץ, בעלת השליטה בחברה, הודיעה לאנרג’יקס כי היא מתכוונת להשתתף בגיוס ההון, כאשר היא מעריכה את חלקה בגיוס בסך של לפחות 20 מיליון ש"ח. באנרג’יקס מבהירים כי נכון למועד זה טרם נקבע המבנה הסופי של גיוס ההון, תנאיו והיקפו.

בחודש שעבר זכתה אנרג’יקס במכרז לשתי חוות רוח בפולין, והחברה העריכה את עלות ההשקעה בכ-500-600 מיליון ₪. בנוסף החברה מחזיקה 68% בפרויקט להקמת חוות רוח נוספת המצויה בשלבי פיתוח מתקדמים בהספק של כ-56MW.

בדצמבר השלימה החברה גיוס אג"ח מוצלח כאשר הנפיקה סדרת אג"ח א’ הראשונה של החברה. הביקושים בשלב המוסדי עמדו על כמיליארד ₪, מתוכם בחרה החברה לקבל הזמנות בכ-427 מיליון ₪ בריבית שקלית שנסגרה במכרז על 2.05%.

אנרג’יקס נסחרת כיום לפי שווי שוק של 5 מיליארד ₪, ובמכפיל של 80, כאשר ב-12 החודשים האחרונים זינקה בלמעלה מ-140% בבורסה בתל אביב. בדוחות הרבעון השלישי הציגה גידול של כ-31% בהכנסות ברבעון השלישי לשנת 2019 שהסתכמו לכ-56.1 מיליון ש"ח. הרווח המיוחס לבעלי המניות (בנטרול השפעת תקן IFRS16) גדל ביותר מ- 505%, והסתכם לכ-20.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.