בהמשך להודעתה של פרטנר מהשבוע שעבר, על כך שהיא שוקלת גיוס הון לציבור בדרך של הנפקת מניות ובהיקף של 250 מיליון דולר, ערכה החברה מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים.
במסגרת המכרז המוסדי הוגשו בקשות לרכישת מניות בהיקף כולל של כ-370 מיליון ₪, מתוכם החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות במחיר שלא יפחת מ-15 ₪ למניה, ובהיקף כספי של כ-276 מיליון ₪. המחיר למניה יהווה את המחיר הנמוך ביותר למנייה במכרז לציבור בו יקבע המחיר הסופי.
במסגרת הנפקת המניות שתבוצע, החברה תנפיק גם מניות לגורמים ישראלים באמצעות הקצאה פרטית, על מנת לעמוד בתנאי הרישיון של החברה, תמורת סך של כ-10.5 מיליון ₪, כך שסך התמורה הכוללת ללא שלב ההצעה לציבור יעמוד על כ-286.5 מיליון ₪.
המחיר שנקבע בהנפקה גבוה ב-2% ממחיר הסגירה של המניה ביום חמישי, שעמד על 14.7 ₪ למניה. החוב של פרטנר לפני הגיוס עומד על כ-960 מיליון ₪, בדו"חות האחרונים דיווחה החברה על הכנסות של 2.4 מילארד ₪ בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ועל רווח נקי לרבעון שהסתכם ב-7 מיליון ₪, ירידה של 73% לעומת הרבעון המקביל.