הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) פודות שבוע שלישי ברציפות, ואף עולות משמעותית בקצב הפדיון לסכום של כ-525 מיליון ₪, כך עולה מנתונים שמפרסם מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב דש.
שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית במרבית שוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-1.15%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.05%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.35%.
מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה שלילית של עד כ-0.85%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו גם הן ירידות שערים של עד 0.85%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם ירידה של כ-0.1%.
במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בפדיונות גדולים של כ-555 מיליון ₪.
נתון זה משקף יציאה של כ-30 מיליון ₪ מן הקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ- 525 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 525 מ’ ₪) מבטא גיוס של כ-115 מ’ ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-640 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-240 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון גדול של כ-880 מיליון ₪.
ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-110 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות גיוסים קטנים הנאמדים בכ-10 מיליון ₪.
קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, מגייסות שבוע שני ברציפות, סכום של כ-15 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות לאחר שנותרו בשבועיים האחרונים ללא שינוי, השבוע הן רושמות גיוס של כ-10 מיליון ₪. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה אשר החלו לרדת בקצב הגיוסים בשבועות האחרונים, השבוע עוברות לפדיון קטן הנאמד בכ-10 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות לפדות גם השבוע סכום של כ-25 מיליון ₪.
ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות גבוהים הנאמדים בסכום של כ-840 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-90 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון גבוה בהרבה של כ-750 מיליון ₪.
בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-120 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-960 מיליון ₪.
ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, ושומרות על קצב הגיוסים מהשבוע שעבר בסכום הנאמד בכ-10 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-15 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם השבוע, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-130 מיליון ₪. ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע פדיון של כ-30 מיליון ₪.
נכון ל-19.12.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 352.3 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא - תעשייה אקטיבית: 218.1 מיליארד ₪, מהם 187.8 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-30.3 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. תעשייה פסיבית: 134.2 מיליארד ₪, מהם 93.7 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-40.5 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.