ביקושים גבוהים בסך של כ- 3.8 מיליארד ש"ח נרשמו בשלב המוסדי שהתקיים אמש בהנפקת אגרות החוב של חברת נמלי ישראל (חנ"י), המקימה את נמל הדרום ונמל המפרץ. לאור הביקושים הגדולים שהתקבלו בשלב המוסדי, הוגדל היקף הגיוס ל-1.5 מיליארד ש"ח. השלב הציבורי יתקיים ביום רביעי.
החברה ערכה שלושה מכרזים בקשר עם הנפקה של שלוש אגרות חוב (סדרה א’, ב’ וג’), בדרך של הרחבת סדרות סחירות של החברה. אגרות החוב מסדרה ב’ התקבלו הזמנות לרכישת 1.82 מייארד ₪ ערך נקוב, והחברה קיבלה התחייבויות לרכישת כ-1.037 מיליארד ₪.
באגרות החוב מסדרה ג’ התקבלו הזמנות לרכישת כ-1 מיליארד ₪ ערך נקוב, מתוכם קיבלה החברה התחייבות מוקדמת על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כ-288 מיליון ערך נקוב. בסדרה א’ התקבלו הזמנות לרכישת 982 מיליון ₪ ערך נקוב, אך החברה בחרה שלא להרחיב את הסדרה בסופו של דבר.
בהנפקה השתתפו מרבית הגופים המסווגים במשק, ביניהם גופים מהגדולים בשוק ההון המקומי. אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג AAA על ידי מעלות S&P ו- 1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב.
עוזי יצחקי, יו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל: "הגיוס המוצלח שהסתיים היום הוא שלב נוסף ביישום חזון החברה להוביל את פיתוח נמלי הים בישראל לצמיחת המשק הישראלי. הגיוס יאפשר מחזור חובות קיימים של החברה שניטלו לשם המשך ההשקעה בנמלי הים הותיקים ובניית הנמלים החדשים תוך הכנסת טכנולוגיות חדשות ותהליכים אוטונומיים."
שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל: "זהו גיוס אגרות החוב השני של חברת נמלי ישראל שזכה לליווי ותמיכה של הדירקטוריון החברה והצלחתו משמחת אותנו. אנו מודים לשוק ההון הישראלי על הבעת האמון בחברה. ההנפקה המוצלחת מסייעת בפעילות החברה לפיתוח נמלי הים לקידום המשק הישראלי".
הנפקת האג"ח הובלה בחברת נמלי ישראל על ידי סמנכ"ל הכספים, טיקו גדות, וראש אגף כספים, גיא שטיינברג, יחד עם היועצת המשפטית עו"ד יעל מיטס ורשות החברות הממשלתיות בראשות ינקי קוינט ולירון הריס זינגר, מנהלת תחום ההנפקות ברשות החברות הממשלתיות . חנ"י מיוצגת על ידי משרד עוה"ד גרוניצקי ושות’ בהובלת עו"ד שרון ורקר-שגיא. ההנפקה לוותה על ידי דיסקונט קפיטל חיתום בשיתוף אוריון חיתום והנפקות.
חברת נמלי ישראל מקימה ומפתחת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים: נמל הדרום באשדוד, ונמל המפרץ בחיפה. תוכניות הפיתוח שמבצעת החברה נועדו לתת מענה לצרכי המשק בראיית הדורות באים. יצירת תחרות בענף, עם הפעלתם של הנמלים החדשים, נועדה לקדם התייעלות ושיפור השירות לעוסקים בסחר החוץ.
בנוסף על תפקידה בתחום הקמת תשתיות נמליות חיוניות לצרכי המשק וקידום התחרות בענף, אחראית החברה על ניהול הנכסים והמקרקעין בתחום הנמלים, כולל תכנון והקצאה של נכסים הדרושים להמשך הפעילות הנמלית, בראייה משקית ולאומית ארוכת טווח.