חברת אנלייט מדווחת היום על חתימת הסכמי סגירה פיננסית למימון פרויקט חוות הרוח PICASSO בשוודיה עם Hamburg Commercial Bank , בנק גרמני המתמחה במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת בצפון אירופה.
באפריל חתמה אנלייט על הסכמים להקמת פרויקט אנרגיית רוח בדרום שבדיה. הוא צפוי לכלול 27 טורבינות רוח בהספק של 4.2 מגה ואט כל אחת ובהספק כולל של כ-113 מגה-וואט.
על פי הסכם הסגירה הפיננסית, המימון יינתן לחברת הפרויקט במתכונת של מימון פרויקטלי נון ריקורס, בהיקף של כ-60% מעלות ההשקעה בפרויקט המוערכת בהיקף של כ-140 מיליון אירו. בהתאם לכך, מסגרת ההלוואה תעמוד על כ-80 מיליון אירו ותיפרס על פני תקופת ההקמה של הפרויקט ו-18 שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו.
יתרת ההון הנדרש תועמד על ידי חברת הפרויקט. הסכם המימון נתמך במימון משנה בתוכנית למימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת של KFW בנק בבעלות ממשלת גרמניה לפיתוח הכלכלה והמדיניות הסביבתית בגרמניה ובאירופה. על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, סיום בדיקות חיבור הפרויקט לרשת החשמל ותחילת הזכאות להכנסות צפויה עד למחצית 2021 בכפוף להתקדמות העבודה בשטח ואילוצי מזג האוויר.
בנוסף, חתמה אנלייט על הסכם שותפות עם מנורה מבטחים ביטוח, שומרה חברה לביטוח ומנורה מבטחים פנסיה וגמל, לביצוע השקעה בהון העצמי הדרוש להקמת הפרויקט בהסדר שיכלול תמורות עודפות לחברה על ייזום וניהול העיסקה וכן הסדר לדמי הצלחה בהתממשות תרחישי תשואה שהוגדרו בין הצדדים.
השותפות שהוקמה תחזיק בשרשור בחברת הפרויקט, כשחלקה של החברה הינו כ- 69% מהון השותפות וחלקה של מנורה הינו כ- 31% מהון השותפות. כמו כן, החברה מחזיקה ב- 100% מהזכויות בשותף הכללי המנהל של שותפות.
השותפים המוגבלים ישקיעו בשותפות סך כולל המוערך בכ- 60 מיליון אירו, כאשר חלקה של החברה הינו כ- 40 מיליון אירו וחלקה של מנורה הינו כ- 20 מיליון אירו, שישמשו יחדיו כמרכיב ההון העצמי הדרוש להקמת הפרויקט.
השותף הכללי הוא מנהל השותפות ומבצע את כל הפעולות הנחוצות לצורך קידום ומימוש הפרויקט, ובמסגרת תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות דמי ניהול שיגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות, דמיי ייזום בגין שירותי הייזום והפיתוח של הפרויקט ודמי הצלחה במסגרתם יקבל אחוז מסוים מהחלוקות לשותפים, מעל לתשואת מינימום שנתית. בהסכם השותפות הוקנו למנורה זכויות מקובלות המקנות לה הגנות כבעלת זכויות מיעוט.
את החשמל שייוצר בפרויקט תמכור החברה לחברת תשתיות אנרגיה אירופאית גדולה, איתה התקשרה החברה בהסכם במסגרתו תמכור כמחצית מייצור החשמל של הפרויטק לתקופה של 12 שנים בתעריף קבוע.
יתרת ייצור החשמל תימכר בתנאי שוק ב-NORD POOL - שוק הסחר בחשמל הגדול באירופה וחברות בו המדינות הנורדיות, גרמניה, בריטניה ומדינות בלטיות. על פי כושר הייצור של חוות הרוח ובהתבסס על התמהיל הנ"ל, החברה מעריכה כי לאורך 30 שנות הפעולה הצפויות תקבולי החשמל של הפרויקט צפויים להסתכם בכ- 15-12 מיליון אירו לשנה ב- 12 השנים הראשונות, ובכ-24-17 מיליון אירו לשנה למשך 18 השנים הבאות