חברת אנרג’יקס דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א’), הראשונה של החברה.
במהלך המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים של מעל ל-1 מיליארד ש"ח והחברה בחרה לקבל הזמנות לכ-427 מיליון ש"ח (בכפוף לאישור חברת הדירוג להגדיל את מסגרת ההנפקה מ-350 מיליון ש"ח).
הריבית (השקלית) במכרז נסגרה על 2.05% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.2%. שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור.
קרן אג"ח סדרה א’ תעמוד לפירעון ב-18 תשלומים שווים בין השנים 2022-2030 (פעמיים בשנה). מח"מ אג"ח סדרה א’ עומד על כ- 5.95 שנים והיא מדורגת A2 על ידי מידרוג ו-A על ידי מעלות באופק יציב.
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ורוסאריו שירותי חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של לידר, ברק קפיטל , אקסלנס ענבר ואגוז.
את הרבעון השלישי סיימה אנרג’יקס עם גידול של כ-31% בהכנסות אשר הסתכמו לכ-56.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-42.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות (בנטרול השפעת תקן IFRS16) גדל ביותר מ- 505%, והסתכם לכ-20.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בנוסף, פרסמה החברה לראשונה את תחזיותיה לשנת 2020 ומעריכה כי ההכנסות בשנת 2020 יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי יסתכם בטווח של בין 220-230 וה-FFO יסתכם בטווח של בין 181-191 מיליון ש"ח.