חדשות שוק ההון

אפי נכסים השלימה גיוס של 640 מיליון ש”ח, ביג ומגה אור השתתפו

החברה התכוונה לגייס 500 מיליון ש"ח אך הגדילה את הגיוס בעקבות ביקושי יתר; ביג עלתה להחזקה של 20% בחברה, מגה אור שמרה על שיעור החזקות של 13%

חדשות ספונסר 08/12/2019 12:25

א+א-

חברת אפי נכסים דיווחה בסוף השבוע על הנפקת כ-4.87 מיליון מניות בתמורה לכ-640 מיליון ₪. המניות הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה מורכבת מ-100 מניות החברה במחיר מינימלי של 123 ₪ למניה.

 

החברה התכוונה לגייס סכום של 500 מיליון ₪, אך במסגרת המכרז התקבלו הזמנות בסך כולל של 1.23 מיליארד ₪, מתוכם כאמור, בחרה החברה לגייס 640 מיליון ₪. המחיר ליחידה שנקבע במכרז עומד על 13,110 ₪, כלומר 131 ₪ למניה, מחיר המהווה פרמיה של כ-4.8% על מחיר המניה.

 

חברת ביג שהחזיקה עד ההנפקה כ-13% מהון המניות המונפק של אפי נכסים, השתתפה בהנפקה ובמסגרתה רכשה מניות של החברה בהיקף כספי של כ- 407 מיליון ש"ח. בעקבות ההנפקה תחזיק החברה במצטבר כ-20% מהונה המונפק של אפי נכסים.

 

גם חברת מגה אור שהחזיקה עד ההנפקה כ-13% מהון המניות המונפק שלה, השתתפה בהנפקה ובמסגרתה רכשה מניות של אפי בהיקף כספי של כ-83 מיליון ש"ח. בעקבות רכישת המניות במסגרת ההנפקה, החברה שמרה על שיעור ההחזקה שהיה בטרם מועד ההנפקה, קרי 13% מהון המניות המונפק של אפי.

 

מניית אפי נכסים עולה הבוקר 7.5% על רקע התוצאות המוצלחות של ההנפקה, ומשלימה עליה של קרוב ל-50% מתחילת השנה. המניה נסחרת במכפיל 13.66. גם מניית ביג מתחזקת ב-3% על רקע העסקה, ומגה אור מוסיפה כאחוז.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה