חברת ביג מרכזי קניות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה י"ד (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר של כ1.2 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-373 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 0.2%, שיעור נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 1.35% והמהווה שפל היסטורי בעלות גיוס החוב של החברה.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד, במח"מ של כ-5.4 שנים. פירעון הקרן יהיה ב-6 תשלומים לא שווים: 5 תשלומים שנתיים בשיעור של 4% ב-30 בבנובמבר בין השנים 2020-2024, ויתרת הקרן (80%) תשולם ב-30 בנובמבר 2025.
אגרות החוב שהונפקו כוללות שיעבוד ראשון, קבוע ויחיד על מלוא זכויותיה של החברה בנכס ביג פאשן נצרת. ערב ההנפקה העניקה חברת הדירוג P&S מעלות דירוג שלAA להנפקה כאמור.
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג ואחראי תחום הכספים: הגיוס שביצענו יאפשר לחברה להמשיך את מגמת הארכת המח"מ, כאשר כספי ההנפקה ישמשו בעיקר לפרעון חוב בנקאי בריבית של 2.55%, דבר אשר יתרום לירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה. עוד מציין נגר, כי ההיענות הגבוהה בהנפקה הינה הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון בפעילות החברה ומיצובה הפיננסי.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ולצידם קונסורציום החתמים – רוסאריו, דיסקונט, אקסלנס, מנורה, איפקס הנפקות, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל וענבר. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון שימש כיועץ להנפקה.