פרשת רכישת אפריקה השקעות מסרבת להסתיים. אמש שלחו אנשי לפידות קפיטל מכתב לנאמן אפריקה השקעות המתייחס להצעת ההסדר של י.ח. דמרי ומבקש מאפריקה שלא להביא את ההצעה להצבעה באסיפת מחזיקי האג"ח.
כזכור, הצעתה של לפידות קפיטל זכתה במירב הקולות באסיפת בעלי האג"ח שהתקיימה ב-9.9.19, אולם זה לא עצר את יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת הנדל"ן י.ח דמרי, מלהמשיך ולשפר את הצעתו ב-50 מיליון ₪ נוספים. על פי מתווה המכרז, שיפור של 50 מיליון ₪ בהצעות מאפשר הצבעה חוזרת.
אולם בלפידות קפיטל, שהגישו הצעה משותפת עם אלטשולר שחם, טוענים שההצעה המחודשת אינה גבוהה ב-50 מיליון ₪ מהצעת לפידות. ההצעה של לפידות-אלטשולר מורכבת מסך מזומן של 555 מיליון ₪ בתוספת 20% ממניות אפריקה ישראל מגורים. שווי מניות אפריקה מגורים עומד על 204.9 מיליון ₪ (לפי מתודולוגית היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב).
שוויה הכולל של הצעת לפידות עומד לפי החישוב הכולל הזה על 759.9 מיליון. בלפידות אף מדגישים כי שווי השוק של מניות אלה לפי מחיר הסגירה ביום שלישי, טרם הצעתו של דמרי, הוא כ-217 מיליון ₪.
מנגד, שוויה של הצעת דמרי, לטענת דמרי עצמה, עומד על 807.3 מיליון ₪, כלומר ההצעה גבוהה מהצעת לפידות ב-47.7 מיליון ₪, בלי לקחת בחשבון את העובדה שההצעה של דמרי כוללת הרחבה של סדרת אג"ח קיימת של דמרי בסך של כ-90.3 מיליון ₪ ע.נ. מבלי לערוך התאמה בשווי השוק של הסדרה עקב הגדלת המינוף.
לאור החישוב שערכה החברה, דורשים אנשי לפידות קפיטל לדחות את הצעת דמרי ולקבל באופן סופי את הצעתה שלה להסדר, ולהתקדם בתהליך הרכישה, קרי להגיש לבית המשפט את מסמכי ההסדר עם לפידות עוד היום.