ביקושים של כמיליארד ₪ בהנפקת האג”ח של כלל ביטוח ופיננסים

כלל ביטוח ופיננסים קיימה מכרז למשקיעים מוסדיים ומכרז ציבורי, במסגרתם הוצעו אגרות חוב (סדרה יא’) של כללביט, ונתקבלו בהם ביקושים גבוהים בסך של כמיליארד ₪ (במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ- 904 מיליון ₪). בשלב המוסדי נקבעה ריבית נומינלית שנתית מכסימלית של 2.64% בלבד, במח"מ של כ-9 שנים.

טרם ההנפקה, קבעה חברת כלל ביטוח ופיננסים מסגרת להנפקה של 500 מיליון ₪, אך בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ- 830 מיליון ₪. חברת מידרוג קבעה דירוג של Aa3 עם אופק יציב לאג"ח.

ערן צ’רנינסקי, משנה למנכ"ל, ומנהל החטיבה הפיננסית בכלל ביטוח, ציין: "הצלחת ההנפקה, הריבית הנמוכה שהושגה וביקושי היתר מעידים על האמון הגבוה שרוחש שוק ההון לכלל ביטוח ופיננסים. החברה ממשיכה במלוא העוצמה בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה שלה, כחברה מובילה בענף בישראל"

את הרבעון השני סיימה כלל ביטוח עם הפסד של 17 מיליון ₪. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו לסך של כ־2.4 מיליארד ש"ח; מנגד, נרשם גידול בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בסך של כ־97 מיליון ₪. הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־192 מיליוני ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך של כ־4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במונחים שנתיים בתקופת הדוח עמדה על שיעור של 7.8%,לעומת שיעור שלילי של 0.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתקופת הדוח הושפע בעיקר מעלייה בתשואות שווקי ההון שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וקיבלו ביטוי בגידול בהכנסות מהשקעות שהביאו לגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ־206 מיליוני ש"ח, לעומת גבייה בסך של כ־15 מיליוני ש"ח אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו לסך של כ־2.4 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-2.51 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, נרשם גידול בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ביחס לאשתקד בסך של כ־97 מיליוני ש"ח.

ההפסד הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־17 מיליוני ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ־112 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במונחים שנתיים בתקופת הדוח עמדה על שיעור שלילי של 1.3%,לעומת שיעור של 9.1% בתקופה המקבילה אשתקד.