חדשות שוק ההון

הצעות מעודכנות ומשופרות מכל המתמודדים על רכישת אפריקה השקעות

בעלי האג"ח יתכנסו היום כדי להכריע מי מבין חמש ההצעות שהתקבלו היא הטובה ביותר עבורם; ההצעה של קבוצת זאבי היא הגבוהה ביותר

חדשות ספונסר 22/08/2019 10:31

א+א-

סאגת הסדר החוב של אפריקה השקעות תגיע היום לסיומה כאשר בעלי האג"ח יתכנסו ויכריעו מי מבין חמשת ההצעות שהתקבלו לרכישת החברה היא הטובה מכולן עבורם. במהלך הימים האחרונים שיפרו כל הקבוצות המתמודדות את הצעותיהן, וכעת עומדות בפני מחזיקי האג"ח 5 הצעות: קבוצת מבטח שמיר, גד זאבי, לפידות קפיטל, קבוצת קולרידג’ ונתנאל גרופ, י.ח דמרי.

 

קבוצת המשקיעים הכוללת את מר לארי מייזל, מר מיכאל שטיינברג וחברת נתנאל גרופ, הגישה אמש הצעה מעודכנת לנאמני מחזיקי האג"ח של חברת אפריקה השקעות. במסגרת ההצעה המעודכנת, יגדל רכיב המזומן הראשוני שמציעה הקבוצה ב-35 מיליון שקל, לסך כולל של 185 מיליון שקל. תמורת סכום זה יוקצו לקבוצה 40% ממניות החברה.

 

במסגרת אופציה למשך שנה, תוכל הקבוצה להשקיע 135 מיליון שקל נוספים, תמורת 25% נוספים מהחברה, כך שבסוף התהליך עשויה קבוצת המשקיעים להחזיק 65% מהון המניות של החברה החדשה.

 

מלבד התשלום במזומן, הצעת הקבוצה למחזיקי האג"ח כוללת 4% ממניות החברה-נכדה אפריקה מגורים בשווי של 40 מיליון שקל, ובנוסף, תונפק למחזיקי האג"ח הנוכחיים של אפריקה השקעות סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 210 מיליון שקל למשך 5 שנים ובריבית של 4%. אומדן התמורה למחזיקים בהצעה זו עומד על 1.151 מיליארד ₪

 

קבוצת מבטח שמיר מציעה תשלום למחזיקים בסך של 135 מיליוני ₪ במועד הביצוע, וסכום נוסף של 200 מיליוני ₪ בתוך 60 ימים לאחר מועד הביצוע. סך הכל אומדן התמורה למחזיקים בהצעה זו עומד על 1.128 מיליארד ₪.

 

קבוצת גד זאבי מציעה תשלום של 115 מיליוני ₪ במועד הביצוע וסכום נוסף של 165 מיליוני ₪ בתוך 60 ימים לאחר מועד הביצוע. על פי הצעה זו עומד החלק המזומן על 280 מיליון ₪ והתמורה הכוללת למחזיקים מגיעה ל-1.196 מיליארד ₪.

 

לפידות קפיטל מציעה תשלום למחזיקים בסך של 140 מיליוני ₪ במועד הביצוע, וסכום נוסף של 140 מיליוני ₪ בתוך 60 ימים לאחר מועד הביצוע. בהצעה של לפידות רכיב המזומן עומד על 280 מיליון ₪ וזהה להעה של זאבי, אולם סה"כ התמורה למחזיקים מגיע ל-1.184 מיליארד ₪.

 

קבוצת דמרי מציעה תשלום למחזיקים בסך של 135 מיליוני ₪ במועד הביצוע, וסכום נוסף של 200 מיליוני ₪ בתוך 60 ימים לאחר מועד הביצוע, כך שבסה"כ עומד רכיב המזומן בהצעה של דמרי על 335 מיליון ₪ וסך התמורה למחזיקים מוערכת ב-1.141 מיליארד ₪ כאשר ההצעה כוללת אפשרות קבלת 1.79 מיליון מניות דמרי, שבמידה ואכן תתקיים אומדן שווי ההצעה יסתכם ב-1.133 מיליארד ₪.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה