חברת הנדל"ן צרפתי צבי ובניו רשמה אתמול הצלחה במכרז ציבורי להרחבת סדרת אג"ח (ט’). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ-100 מיליון ₪ - פי שניים מסכום הגיוס המתוכנן.
מתוך ביקושים אלה גייסה החברה כ-56 מיליון ₪ בריבית של 3.88%, לעומת ריבית של 4.40% שהוצעה במכרז (במחיר המינימום). אגרות החוב של החברה שקליות ובמח"מ של כ-2.91 שנים, ומדורגות BBB+ על ידי מעלות.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום ואגוז.
משה צרפתי, מנכ"ל משותף, ציין כי "הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה הינם הבעת אמון בחברה, וביכולתה לייצר ערך למשקיעים. אנו פועלים כיום במרץ לפיתוח פרויקטים מגוונים באזורי ביקוש ומודים על התמיכה".
חברת צרפתי צבי ובניו עוסקת בייזום והקמה של מבנים למגורים ולמסחר בישראל. לחברה מוניטין וניסיון של כ-50 שנה בענף הנדל"ן, מתוכן כ-26 שנה כחברה ציבורית בבורסה לני"ע בתל אביב.
החברה פועלת באזורי ביקוש כדוגמת תל אביב, קרית אונו, ראשון לציון, נס ציונה, בת ים וחולון, ונמצאת בימים אלה בתהליכי בנייה ותכנון מתקדם של כ-675 יח"ד וכ-45,914 מ"ר של שטחי מסחר, תעשייה ומשרדים.
נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-271 מיליון ש"ח, שהם כ-36.6% מסך היקף המאזן של החברה