חדשות שוק ההון

דלק מוכרת את זכויות העל של תמלוגי תמר ב-52.5 מיליון דולר

בנוסף השלימה החברה הנפקת אג"ח בהיקף של 500 מיליון דולר למימון עסקת שברון; בוחנת הכנסת שותפים לקראת הנפקה בבורסת לונדון

חדשות ספונסר 21/07/2019 09:55

א+א- 4

קבוצת דלק מדווחת היום על חתימת הסכם עם קרנות ההשתלמות למורים ולגננות ועם קרנות השתלמות למורים תיכוניים ומפקחים, למכירת כל זכויותיה הישירות של החברה לתמלוגי על מחלקן של דלק קידוחים (22%) ושל תמר פטרוליום (9.25%), בנפט, גז או חומרים אחרים בעלי ערך שיופקו וינצלו בחזקות תמר ודלית. 
 
בהתאם להסכם, הזכות לתמלוגי על תועבר לקרנות הרוכשות באופן רטרואקטיבי החל מה-1.4.2019, כפי שהיא ובכפוף לאותם תנאים שבהם מחזיקה החברה בזכות לתמלוגי העל. התמורה בהסכם נקבעה על סך של 52.5 מיליון דולר, בניכוי התקבולים בתקופה שממועד הזכאות לתמלוגים ועד למועד ההשלמה. בהסכם נקבע כי ב-1.2.2023 יערכו הצדדים התחשבנות והתאמה של התמורה שעשויה לעלות או לרדת בסך של עד כ-2 מיליון דולר. 
 
התנאים המתלים שנקבעו בהסכם כוללים קבלת אישורים רגולטוריים ומיסויים ונקבע כי אם לא יתקיימו כל התנאים עד ה-30 בנובמבר השנה, ההסכם יבוטל.
 
החברה מעריכה כי סך ההשפעה על הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה צפוי להסתכם ברווח של כ-46 מיליון ₪. 
 
ביום חמישי, השלימה קבוצת דלק את הנפקת האג"ח למימון עסקת שברון, בהיקף של 500 מיליון דולר. על פי תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 5 שנים, והריבית שנקבעה במכרז היא 9.375%. אגרות החוב יונפקו ללא בטוחות כלשהן.
 
בסוף השבוע שעבר דיווחה החברה על התקשרות של איתקה עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי מבוססת עתודות בסך של 1.650 מיליארד דולר. החברה מעדכנת היום כי סך המימון הכולל עומד על 2.15 מיליארד דולר (מסגרת האשראי והאג"ח יחד), והריבית השנתית שלו עומדת על 6.3%.
 
בהתאם לאסטרטגיית החברה, בוחנות דלק ואיתקה מספר הצעות להכנסת משקיעים לאיתקה וזאת כחלק מהכוונה להנפיק את מנותיה של איתקה בבורסה הראשית של לונדון לאחר השלמת העסקה. בשלב זה אין וודאות שיוכנסו שותפים ותתקיים הנפקה כזו. 
 

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    התספורת למחזיקי האגח קרובה מתמיד

    וכנראה הוא מוביל את המהלך
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    שרלוק הולמס 22/07/2019 07:14

  2. 2
    כן..רק שלתשובה יש את לוייתן ששווה כמה

    מיליארדים..מה שלנוחי לא היה..
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    viki1805 21/07/2019 16:25

  3. 3
    מאיפה דלק מתכוננת להרוויח? כנסו

    מכרו את התמלוגים של הגז, יכניסו שותף לשברון. מאיפה ישארו להם רווחים בדיוק? היום מכרתי בהפסד את המנייה הכי מטומטמת בעולם שאף פעם לא מגיבה כשיש חדשות טובות רק שהבעל הבית עושה "מכירת חיסול" של מנופי הצמיחה הכמעט יחידים שיש לו המנייה עולה... מנייה מבולבלת לכל הדעות.

    שמעון 21/07/2019 15:28

  4. 4
    יופי עכשיו יהיה כסף לחלק למשקיעי

    יח ההשתת בקידוחים נא בעיין תשכחו יהיה עוד כסף לבזבז עח במשקיעים תשובה ניסה לגייס וההנפקה לא הצליחה ללא בטחונות מה עושים שהמנייה בשפל ולא שווה כלום ? מרימים את ד קבוצה כל כך שקוף המהלכים בתקווה למצא כבשים חדשים חוצפה עוברת כל גבול סופו של תשובה היא בדיוק כמו סופו של נוחי דנקנר תרשמו
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    שרלוק הולמס 21/07/2019 11:46