קבוצת דלק מדווחת היום על חתימת הסכם עם קרנות ההשתלמות למורים ולגננות ועם קרנות השתלמות למורים תיכוניים ומפקחים, למכירת כל זכויותיה הישירות של החברה לתמלוגי על מחלקן של דלק קידוחים (22%) ושל תמר פטרוליום (9.25%), בנפט, גז או חומרים אחרים בעלי ערך שיופקו וינצלו בחזקות תמר ודלית.
בהתאם להסכם, הזכות לתמלוגי על תועבר לקרנות הרוכשות באופן רטרואקטיבי החל מה-1.4.2019, כפי שהיא ובכפוף לאותם תנאים שבהם מחזיקה החברה בזכות לתמלוגי העל. התמורה בהסכם נקבעה על סך של 52.5 מיליון דולר, בניכוי התקבולים בתקופה שממועד הזכאות לתמלוגים ועד למועד ההשלמה. בהסכם נקבע כי ב-1.2.2023 יערכו הצדדים התחשבנות והתאמה של התמורה שעשויה לעלות או לרדת בסך של עד כ-2 מיליון דולר.
התנאים המתלים שנקבעו בהסכם כוללים קבלת אישורים רגולטוריים ומיסויים ונקבע כי אם לא יתקיימו כל התנאים עד ה-30 בנובמבר השנה, ההסכם יבוטל.
החברה מעריכה כי סך ההשפעה על הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה צפוי להסתכם ברווח של כ-46 מיליון ₪.
ביום חמישי, השלימה קבוצת דלק את הנפקת האג"ח למימון עסקת שברון, בהיקף של 500 מיליון דולר. על פי תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 5 שנים, והריבית שנקבעה במכרז היא 9.375%. אגרות החוב יונפקו ללא בטוחות כלשהן.
בסוף השבוע שעבר דיווחה החברה על התקשרות של איתקה עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי מבוססת עתודות בסך של 1.650 מיליארד דולר. החברה מעדכנת היום כי סך המימון הכולל עומד על 2.15 מיליארד דולר (מסגרת האשראי והאג"ח יחד), והריבית השנתית שלו עומדת על 6.3%.
בהתאם לאסטרטגיית החברה, בוחנות דלק ואיתקה מספר הצעות להכנסת משקיעים לאיתקה וזאת כחלק מהכוונה להנפיק את מנותיה של איתקה בבורסה הראשית של לונדון לאחר השלמת העסקה. בשלב זה אין וודאות שיוכנסו שותפים ותתקיים הנפקה כזו.