אגף הכלכלה במשרד התקשורת מפרסם היום את סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018. על פי הנתונים, הכנסות שוק התקשורת קטנו ב-4% מהכנסות של 19.2 מיליארד ₪ בשנת 2017 ל-18.45 מיליארד ₪ ב-2018. הצמצום בהיקף שוק התקשורת, בסך של כ-757 מיליון ₪, נובע בעיקרו מהרחבת התחרות בתחום ובפרט מירידה מדווחת בהכנסות במגזר השידורים, במגזר התקשורת הבינלאומית ובמגזר הסלולר.
הכנסות מגזר תשתיות האינטרנט ממשיכות לשמור על חלק משמעותי מסך ההכנסות בשוק התקשורת. בשנת 2018 נרשמה עלייה בהכנסות מתחום זה בשיעור של כ-2.4% ,בהמשך לגידול שנתי ממוצע בשנים 2015-2017 של כ-3% .
בשנת 2018 נרשמה עלייה של כ- Mbps 19 במהירות המשווקת הממוצעת, המהווה עלייה של כ-30% במהירות ביחס לשנת 2017 .בנוסף, המחיר הממוצע למגה משווק המשיך לרדת ועמד בשנת 2018 על כ-1.1 ₪.
כמחצית מהעלייה במהירות המשווקת (כ-10Mbps ) בשנת 2018 מוסברת על ידי כניסת מתחרים חדשים - פרטנר וסלקום לתחום זה, הפורשים תשתיות נייחות עצמאיות מבוססות סיבים אופטיים. מתחרים אלו החלו לשווק תשתית אינטרנט במהירויות גבוהות משמעותית מאלו הניתנות לשיווק בתשתיות תקשורת מבוססות נחושת ו/או כבלי COAX.
מתחילת שנת 2018 ועד לאמצע 2019 עלה שיעור הנגישות לשירות מבוסס סיב מ-2% לכ-20% ממשקי הבית בישראל. כלומר, לראשונה מאז פרשו חברות הכבלים את רשתותיהן בסוף שנות ה-80/תחילת שנות ה-90 , אנו עדים לפרישת רשתות תקשורת חדשות בהיקפים משמעותיים על ידי מתחרים חדשים. שינוי זה מעיד על קפיצת מדרגה ברמת התחרות בתשתיות האינטרנט אשר תוביל גם לקפיצת מדרגה באיכות תשתיות התקשורת במדינה.
פרישת רשתות התקשורת החדשות והמתקדמות התאפשרה בזכות רפורמת השוק הסיטונאי, ובפרט בזכות מתן האפשרות למתחרים לפרוש תשתית עצמאית על גבי הרשת הפסיבית של בזק. בשנתיים האחרונות פעל משרד התקשורת יחד עם שותפיו בממשלה להסרת חסמים לפרישת התשתיות באופן זה. בחודש ינואר 2019 קיבל המשרד החלטה כי החברות הפורשות תוכלנה להשתמש בגובי בזק ככל שהדבר מתאפשר פיזית, ולא תידרשנה להקים גובים במקביל. כפי העולה מתרשים 3 להלן, החלטות אלה הביאו לשינויים חדים בקצב הפרישה עקב הסרת החסמים, צמצום העלויות והפחתת הביורוקרטיה הכרוכים בפרישה.
במגזר הגישה לאינטרנט נצפתה עלייה בהכנסות של כ-4.4% בהמשך לירידה של כ13% בשנת 2017 .עלייה זו מושפעת בעיקרה מעלייה בהכנסות המדווחות של אחת מחברות התקשורת. ככלל מגזר זה מושפע משינויים בשיטות הקצאת ההכנסות בין פעילויות שונות במכירת חבילות שירותים של חברות תקשורת.
הכנסות מתקשורת נייחת, בעיקר טלפוניה נייחת ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים למגזר העסקי, קטנו בשנת 2018 בשיעור של כ-1% .זאת בהשוואה להתכווצות הכנסות בשיעור של כ-9% בשנת 2017 .הירידה המתונה נובעת בעיקרה מירידה מתמשכת בהכנסות בשירותי הטלפוניה.
בתחילת שנת 2015 הוחלה רפורמת השוק הסיטונאי אשר כללה גם את חובת אספקת שירות הטלפוניה הנייחת אשר הייתה אמורה להכניס תחרות נוספת לשוק הטלפוניה הנייחת. אי ההצלחה ביישום רפורמת השוק הסיטונאי בתחום זה על בזק, הינה סיבה מרכזית לכך שרמת התחרות בשוק הטלפוניה הנייחת לא גדלה ורמת ההכנסות וחלוקת השוק נשארו יחסית קבועים משנת 2014 ועד היום.
סך הכנסות במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית לשנת 2018 קטנו בשיעור של כ8.7% לעומת ההכנסות המקבילות לשנת 2017. וזאת בשל מגמה מתמשכת של ירידה בהכנסה הממוצעת ממנוי, הנובעת בעיקרה מהתחזקות התחרות בעקבות הרחבת הפעילות של שחקנים חדשים במגזר פעילות זה. מן התרשים עולה כי בשנים 2011-2019 התשלום החודשי הממוצע למנוי ירד בכ-27% .כך, בשנים 2011-2015 שיעור ירידת המחירים עמד בממוצע על כ-1% לשנה.
עם זאת מציינים במשרד התקשורת, כי מבחינת כוח שוק, כניסת המתחרים החדשים נמצאת עדיין בחיתוליה והכנסותיהם בשנת 2018 לא עלו על 6% מכלל ההכנסות במגזר זה.
ההכנסות ממגזר הסלולר קטנו בשנת 2018 ב-5.6% .זאת לאחר שהכנסות המגזר בשנת 2017 התכווצו ב-4.5%.ירידה זו בהכנסות נובעת מהתגברות התחרות בתחום. במקביל לכך, שיעורי הנטישה הממוצעים קפצו מטווח של %15%-19 בשנים 2006-2010 ,לטווח של %35%-40 בשנים 2015-2018 .שינויים אלה מעידים על השינוי הדרסטי שעבר תחום הסלולר בעשור האחרון כתוצאה מהרפורמות שנערכו בו.