חברת הנדל"ן המניב WCG (ווינדזור קפיטל גרופ) מדווחת היום כי ב-28.6.2019 התקשרה החברה עם גוף מממן בהסכמי הלוואה למימון נכסי פורטפוליו GMAC והנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אג"ח מסדרה א’ של החברה בסכום כולל של 290 מיליון דולר. ההלוואות הועמדו בהסכמי ההלוואה.
במסגרת הסכמי ההלוואה שועבדו לטובת הגוף המממן נכסי הפורטפוליו ונכסי האג"ח. הסכמי ההלוואה כוללים למעשה שתי הלוואות – האחת בגובה של 145.5 מיליון דולר המגובה בנכסים אמבסי סוויטס לאס וגאס, אמבסי סוויטס ארקדיה ו-מאריוט וולנאט קריק, לתקופה של שלוש שנים, עם שתי אופציות הארכה בנות שנה כל אחת בריבית שנתית של ליבור + 3.15%.
ההלוואה השניה היא בסך של 144.6 מיליון דולר ומגובה בנכסים מאריוט אשוויל, אמבסי סוויטס אלפארטה, ו- ו Embassy Suites Temeculaלתקופה של 10 שנים בריבית שנתית של 5.1%. נכסי פורטפוליו GMAC כוללים בעיקר מלונות בקליפורניה, ג’ורג’יה, נבדה, צפון קרוליינה ועוד. שווי הנכסים בפורטפוליו מוערך בכ-280 מיליון דולר.
במועד העמדת ההלוואות, בין היתר כנגד שחרור המשכנתאות הרשומות על נכסי האג"ח הועבר לנאמן לאגרות החוב סדרות א’ ו-ב’ של החברה סך של 144.5 מיליון דולר.
בכפוף לקבלת אישור דירקטוריון החברה, הכוונה היא לעשות שימוש בתמורה המופקדת לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב מסדרה א’ וב’ של החברה.