חברת גמידה סל מדווחת היום כי השלימה הליך תמחור להנפקה לציבור (Pricing) של 7 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר חמישה דולר למניה. התמורה הצפויה לגמידה בהנפקה היא 35 מיליון דולר.
במסגרת ההנפקה העניקה גמידה סל לחתמי ההנפקה אופציה הניתנת למימוש תוך 30 יום לרכישת עד 1.05 מיליון מניות רגילות נוספות של גמידה סל במחיר ההנפקה, בניכוי עמלות והנחות חתמים.
השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ב-1.7.2019, ועם השלמת ההנפקה תחזיק כלל ביוטכנולוגיה ב-9% מהונה של החברה. לחברת אלביט מדיקל טכנולוג’יס יהיו עם השלמת ההנפקה כ-8% מהונה של גמידה.
RBC Capital Markets ו - JMP Securities שימשו בהנפקה כ- Joint Book-Running Managers ו-Oppenheimer & Co. יחד עם Needham & Company שימשו כ- Co-Lead Managers.
יצויין כי בעלת השליטה בחברה שהיא בעלת מניות קיימת בגמידה, השקיעה במסגרת ההנפקה סך של 10 מיליון דולר.
מסמך הרישום שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), הוכרז כתקף ב-26.6.2019. ההצעה תבוצע רק על פי תשקיף שהוא חלק ממסמך הרישום.
גמידה סל הנסחרת בנאסד"ק עוסקת בפיתוח מוצרים לריפוי של סרטן ושל מחלות נדירות של מח העצם. מוצריה של גמידה סל נבדקים כיום בניסויים קליניים לטיפול בחולים בסרטן הדם, סרטן בלוטות לימפה וחלות דם לא ממאירות. שלב הפיתוח של מוצריה של גמידה סל עדיין לא הסתיים ולכן אין ודאות שהמוצרים יגיעו לשיווק על בסיס מסחרי.