חדשות שוק ההון

מגה אור מנפיקה מניות ב-200 מיליון ₪ למספר משקיעים מוסדיים

בין הרוכשים כלל, מיטב דש והראל ביטוח שתהפוך לבעל עניין בחברה; המחיר המוצע של 61 ש"ח למניה מהווה דיסקאונט של 2.5% על מחיר המניה בבורסה אמש

חדשות ספונסר 26/06/2019 11:35

א+א-

חברת מגה אור מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר הצעה פרטית מהותית למשקיעים בכמות כוללת של 3.3 מיליון מניות רגילות, המהוות לפני ביצוע ההצעה כ-10.84% מהון המניות של החברה, תמורת 201 מיליון ₪, המשקפת מחיר של 61 ₪ למניה. לאחר ביצוע ההצעה המניות יהוו כ-9.78% מהון מניות החברה.  

 

מתחילת השנה זינקה מניית מגה אור ב-60%. אמש הודיעה החברה על הסכם למכירת מרכז לוגיסטי מניב במודיעין בתמורה ל470 מיליון ₪ כאשר הרווח הצפוי לחברה הוא 150 מיליון ₪. במגה אור החליטו לנצל את עליות השערים ואת ההכנסה הצפויה מהמכירה ולבצע את ההנפקה הפרטית באופן שידלל במידה המצומצמת ביותר את צחי נחמיאס בעל השליטה.

 

המשקיעים שקיבלו את ההצעה הפרטית הם כלל ביטוח שיקבלו מיליון מניות המהוות 2.92% בדילול מלא וכן הנוסטרו של כלל שלו יוקצו 330 אלף מניות המהוות מעט פחות מאחוז. ילין לפידות יקבלו 370 אלף מניות (1.08% בדילול מלא) ועוד 13 אלף מניות לילין Best Invest .

 

מחוג – מנהל הגמל של עובדי חברת החשמל לישראל יקבלו 27 אלף מניות המהוות 0.08% בדילול מלא, מיטב דש גמל ופנסיה יקבלו 460 אלף מניות (1.34%), הראל ביטוח יקבלו מיליון מניות ועוד 100 אלף מניות לנוסטרו, ובכך תהפוך הראל לבעלת עניין בחברה לאחר ההצעה.

 

שער הנעילה של המנייה בבורסה אמש היה 62.58 ₪ למניה, כך שהמחיר המוצע בהצעה של 61 ₪ למניה מהווה דיסקאונט של 2.5% על המחיר בבורסה. הצעת המניות המוצעות הינה בכפוף לאישור הבורסה לרישומן למסחר

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה