חברת המים ’מקורות’ השלימה אמש (יום ב’) את השלב השני של גיוס אג"ח סחירות. מדובר במהלך תקדימי לחברת המים הלאומית, שנוסדה בשנת 1937. גיוס האג"ח הסחירות מהציבור הרחב ומהגופים המוסדיים התאפשר לאחר שממשלת ישראל אישרה בישיבתה, בחודש מאי האחרון, את הצעת המחליטים לתיקון תזכיר התאגדות ותקנון ’מקורות’, לפי סעיף חוק החברות הממשלתיות.
סך הביקושים בשלב המוסדי והציבורי גם יחד, הגיעו לרמות שיא של כ-3.7 מיליארדי ₪ (יותר מפי 5 מהסכום הראשוני), שאפשרו גיוס בהיקף של כמיליארד ₪ באמצעות שתי סדרות אג"ח צמודות מדד (10 ו-11) בעלות מח"מ של כ-6.5 וכ-15, בהתאמה, ושיעורי ריבית של 0.1% ו-2.07%, בהתאמה.
גיוס ההון על-ידי ’מקורות’ נועד לביצוע תכנית השקעות משמעותית לפיתוח תשתיות משק המים ולמימוש החלטת הממשלה מפברואר השנה. החלטה זו נתנה אור ירוק להרחבת תשתיות משק המים לטובת התמודדותו המיטבית בתקופות בצורת מתמשכות.
הגיוס המוסדי בוצע באמצעות שתי סדרות אג"ח צמודות, בעלות מח"מ שונה. בסדרה 10, במח"מ כ-6.5 שנים, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים בשנים 2023-2027, עמדו הביקושים על סך של כ-1.2 מיליארד שקלים והחברה נענתה להזמנות בסך 328 מיליון ש"ח בריבית בשיעור 0.1%, המשקפת מרווח של כ-0.5% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
בסדרה 11, במח"מ כ-15 שנים, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) בשנים 2021-2053, עמדו הביקושים על סך של כ-2.5 מיליארד שקלים והחברה נענתה להזמנות בסך 670 מיליון ש"ח בריבית בשיעור 2.07%, המשקפת מרווח של כ-1.24% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
יש לציין כי עד היום השקיעה ’מקורות’ בפיתוח משק המים בהיקף ממוצע של כ-800-900 מיליון ₪ בשנה, שהושגו ממקורות עצמיים ומהנפקת אג"ח לא סחירות בשוק המוסדי. הנפקת האג"ח הסחירות נועדה להגדיל את הביקושים ולהוריד את עלויות המימון, באמצעות פנייה למשקיעים נוספים.
מהלך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת הממשלה 4514 מחודש פברואר האחרון בנושא: "יצירת תשתית להגדלת היקף הפיתוח במשק המים לשם התמודדות עם תקופות בצורת מתמשכות". הכספים שגויסו יאפשרו למקורות בהמשך תנופת פיתוח משק המים לטובת כלל אזרחי ישראל.
מרדכי מרדכי, יו"ר חברת מקורות מסר: "אנו מודים לגופים המוסדיים ולציבור הרחב על האמון הרב שהביעו בחברה. ההנפקה המוצלחת צפויה לסייע ל’מקורות’ לעמוד באתגרי פיתוח משק המים, תוך שמירה על חוזקה ואיתנותה הפיננסית של החברה. החברה ממשיכה להיערך לביצוע ההשקעות הנדרשות ליצירת התשתיות לאספקת מים אמינה, זמינה ואיכותית, ולהתמודד עם אתגרי הבצורת ".
לדברי אריאל אבלין סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות "הגיוס המוצלח בחברת מקורות, המגיע בהמשך להנפקות בחנ"י, בעמידר ובנתג"ז, מהווה אבן דרך חשובה במימוש מדיניות רשות החברות הממשלתיות להנפקות אג"ח לציבור על ידי חברות ממשלתיות תוך הוזלת עלויות המימון, הגברת השקיפות ושיפור התנהלותן העסקית".