חברת המים הלאומית מקורות יוצאת לראשונה מאז הקמתה בשנת 1937 לגיוס אג"ח סחירות. גיוס ההון על-ידי ’מקורות’ נועד לביצוע תכנית השקעות משמעותית בתשתיות משק המים, ומהווה מימוש של החלטת הממשלה מפברואר השנה, העוסקת ביצירת התשתית להגדלת היקף הפיתוח במשק המים לטובת התמודדות עם תקופות בצורת מתמשכות.
לאחר שנים בהן גייסה החברה אג"ח פרטי מגופים מוסדיים, חברת המים הלאומית ’מקורות’ השלימה אמש (יום ג’) את שלב ההזמנות של הגופים המוסדיים בגיוס אג"ח סחיר על סך כמיליארד שקלים ומתעתדת להשלים את שלב המכרז הציבורי במהלך השבוע הבא.
הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-3.4 מיליארד שקלים, סכום הגדול פי כ-5 מסכום הגיוס המתוכנן. מתוך הביקושים, החברה נענתה להזמנות בסכום כולל של כמיליארד שקלים.
הגיוס יבוצע באמצעות שתי סדרות אג"ח צמודות, בעלות מח"מ שונה. בסדרה 10, במח"מ כ-6.5 שנים, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים בשנים 2023-2027, עמדו הביקושים על סך כ-1.2 מיליארד שקלים והחברה נענתה להזמנות בסך 328 מיליון שקלים בריבית בשיעור 0.1%, המשקפת מרווח של כ-0.5% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. בסדרה 11, במח"מ כ-15 שנים, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) בשנים 2021-2053, עמדו הביקושים על סך כ-2.2 מיליארד שקלים והחברה נענתה להזמנות בסך 670 מיליון שקלים בריבית בשיעור 2.08%, המשקפת מרווח של כ-1.25% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
יש לציין כי עד היום השקיעה ’מקורות’ בפיתוח משק המים בהיקף ממוצע של כ-800-900 מיליון שקלים בשנה, שהושגו ממקורות עצמיים ומהנפקת אג"ח לא סחירות בשוק המוסדי. הנפקת האג"ח הסחיר נועדה להגדלת הביקושים והורדת עלויות המימון, באמצעות פנייה למשקיעים נוספים והיא אף מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת הממשלה 4514 מחודש פברואר האחרון בנושא: "יצירת תשתית להגדלת היקף הפיתוח במשק המים לשם התמודדות עם תקופות בצורת מתמשכות". הכספים שיגויסו יאפשרו למקורות בהמשך תנופת פיתוח משק המים לטובת כלל אזרחי ישראל.
מרדכי מרדכי, יו"ר ’מקורות’: "זהו יום היסטורי לחברת מקורות. ההנפקה המוצלחת צפויה לסייע לחברה לעמוד ביעדי פיתוח משק המים כפי שהגדירה הממשלה, תוך שמירה על חוזקה ואיתנותה הפיננסית של החברה. אנו מודים למשקיעים על האמון הרב ונערכים לביצוע ההשקעות המשמעותיות בהרחבת תשתיות המים בכל רחבי המדינה".
אלי כהן, מנכ"ל ’מקורות’: "החברה זכתה לביקושים הגבוהים פי כ-5 מהסכום שהתכוונה לגייס במקור. כתוצאה מהביקושים הגבוהים, החליטה החברה על הגדלת סכום הגיוס מ-700 מיליון שקלים לכמיליארד שקלים. הגיוס יבוצע באמצעות שתי סדרות צמודות במח"מ כ-6.5 שנים וכ-15 שנים. הסכום שיגוייס בסדרה הארוכה הינו 670 מיליון שקלים בריבית 2.08%, המשקפת מרווח של כ-1.25% מעל ריבית אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. הסכום שיגוייס בסדרה הקצרה הינו 328 מיליון שקלים בריבית 0.1%, המשקפת מרווח של כ-0.5% מעל ריבית אג"ח ממשלתי במח"מ דומה".
ההנפקה בוצעה בהובלת רו"ח רונית זלמן מלאך, סמנכ"לית הכספים של מקורות ועו"ד חנה זיכל, היועצת המשפטית של החברה. את החברה ליוו בהליך ההנפקה צוות מרשות החברות בראשות לירון זינגר, צוות עורכות הדין אסתר קורן ויפעת שפטל ממשרד גרוס-חודק וכן החתמים פועלים איי.בי.איי, דיסקונט קפיטל, ברק קפיטל ורוסאריו חיתום.