חברת שלמה החזקות, בבעלות משפחת שמלצר מדווחת היום על ביקושים בהיקף של כ-715 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ט"ז. החברה התכוונה לגייס 150 מיליון ₪ אך מתכוונת לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים בהיקף של 400 מיליון ₪.
האג"ח בסדרה ט"ז צמודת מדד, בתשואה של 0.22% ובמח"מ של כשנתיים, מיועדת לפעילות הליסינג של הקבוצה ומובטחת בערבות של כלי הרכב של חברת הבת, שלמה רכב והתזרים בגינם. סדרת האג"ח נפרעת בתשלומים רבעוניים שווים עד לחודש אפריל 2023.
סדרות האג"ח של החברה מדורגות דירוג AA מינוס על ידי חברת S&P מעלות. לאור היקף ההזמנות כאמור במכרז למשקיעים מסווגים, בכוונת החברה לפנות אל חברת הדירוג מעלות בבקשה להגדיל את מסגרת ההנפקה.
ההצעה לציבור תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה. ביצוע ההנפקה בפועל ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים לפי דין ולשיקול דעת החברה.