חדשות שוק ההון

סייפ-טי רוכשת את נט-נאט, ספקית פתרונות רשת פרוקסי עסקית מאובטחת

הרכישה מתבצעת בתמורה ל- 9.7 מיליון דולר; החברה תממן את עסקת הרכש באמצעות הקצאה פרטית בסך 6 מיליון דולר

חדשות ספונסר 10/04/2019 11:15

א+א- 2

סייפ-טי גרופ הדואלית, ספקית של פתרונות access defined-software לסביבות ענן היברידי, מודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת נט-נאט בע"מ, חברה ישראלית העוסקת בפתרונות רשת פרוקסי עסקית.

 

סייפ-טי תרכוש מבעלי המניות של נט-נאט את כלל הון מניותיה של נט-נאט, ומהחברה האם שלה את הנכסים הדרושים לפעילותה השוטפת, תמורת 9.7 מיליון דולר, חלקם במניות וחלקם במזומן, ביחס של בערך 40% במניות ו-60% במזומן. התמורה עשויה לכלול תשלום נוסף בשנת 2020 בכפוף להיקף הגידול בהכנסותיה של נט-נאט בשנת 2019 לעומת 2018 .סגירת העסקה כפופה לאישורם של בעלי המניות של סייפ-טי, ולתנאי סגירה אחרים הנהוגים בעסקאות מסוג זה. מידע נוסף אודות ההסכם יימסר בהודעה לבעלי המניות לקראת כינוס אספת בעלי מניות לאישור העסקה.

 

על-פי נתונים כספיים בלתי מבוקרים שנמסרו לסייפ-טי, נט-נאט הציגה צמיחה משמעותית בהכנסות, מ-0.8 מיליון דולר בשנת 2017 ל-2.2 מיליון דולר ב-2018 והיא אינה נושאת בחובות או התחייבויות לזמן ארוך וכן מראה יעילות בניהול הוצאותיה התפעוליות.

 

נט-נאט פועלת בשוק מהיר-הצמיחה של שירותי ענן, והיא מציעה שירותי רשת Proxy בלעדית בבעלותה, המבוססים על טכנולוגיה ושיתופי פעולה ייחודיים עם ספקי אינטרנט ברחבי העולם, לצורך שימוש חברות סייבר וכריית נתונים (Intelligence Web). נט-נאט סינרגטית לפעילות הקיימת של סייפ-טי ובאפשרותה להציג הזדמנויות בתעשיות ובשווקים חדשים, תוך הגדלת ההכנסות ותזרים המזומנים.

 

בנוסף, הודיעה סייפ-טי על חתימת הסכמים עם שני משקיעים מוסדיים אמריקאים לקבלת הלוואה המירה בסך 6 מיליון דולר, אשר בעיקר תשמש את החברה למימון מרכיב המזומן ברכישת נט-נאט. ההלוואה ההמירה הינה לתקופה של 18 חודשים, נושאת 8% ריבית שנתית, וניתנת להמרה ל- 2,926,829 יחידות מניה אמריקאיות (ADS) המייצגות 117,073,160 מניות רגילות של סייפ-טי, במחיר מימוש של 2.05 דולר אמריקאי ל- ADS, כפוף להתאמות.

 

סייפ-טי הסכימה גם להקצות למשקיעים כתבי אופציה לרכוש 2,926,829 ADSs במחיר מימוש של 2.3575 דולר אמריקאי ל- ADS, כפוף להתאמות, ולרשום למסחר את ה- ADSs שינבעו מהמרת ההלוואה וממימוש כתבי האופציות באמצעות הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC). קבלת סכום של 5 מיליון דולר מתוך ההלוואה כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של סייפ-טי ולעמידה בתנאים נוספים הנהוגים בסגירת עסקאות מסוג זה. 

 

מטרת הרכישה היא לאפשר לסייפ-טי להציע ללקוחותיה שירות software-defined access בענן, באמצעות שילוב בין טכנולוגיית ה-SDP (Software-Defined Perimeter) של סייפ-טי ותשתית השירות בענן הגלובלית העצמאית של נט-נאט. השימוש בכתובת IP לא מזוהה יאפשר ללקוחותיה של סייפ-טי לחזק את האבטחה והבקרה על כל ניסיונות הגישה לשירותים פנימיים והגלישה היוצאת.

סייפ-טי הודיעה כבר ביום 29 בינואר, 2019, על כוונתה לרכוש חברה בתחום ה- Business Proxy Network.

 

כתבות נוספות

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    בינתיים 10% למעלה...

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    bubum 10/04/2019 17:14

  2. 2
    מה היעד שלה, מעודכן?

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    צביקה62 10/04/2019 15:36