חדשות שוק ההון

גד זאבי הגיש הצעה לרכישת אינטרנט זהב, המניה מזנקת 17%

ההצעה על סך 300 מיליון ₪ כנגד רכישת 100% ממניות החברה; הסכום יעבור לקופת ביקום ויושקע בחברה; מניית בי קום עולה 29%

חדשות ספונסר 08/04/2019 10:24

א+א- 4

חברת טרימג תקשורת שבבעלותו של גד זאבי הגישה הצעה לרכישת כל מניות אינטרנט גולד במסגרת ביצוע הסדר חוב באינטרנט זהב. במקביל, יתקיים משא ומתן עם בי קומיוניקיישנס והנאמנים למחזיקי אגרות החוב של ביקום לשינוי תנאי הקובננט בשטרי הנאמנות של אג"ח ביקום, כדי לאשר שינוי בתנאי האג"ח.

 

על פי ההצעה ירכוש זאבי 100% ממניות אינטרנט זהב תמורת השקעה של 300 מיליון ₪. סכום ההשקעה בתוספת 50 מיליון ₪ מקופת אינטרנט זהב יושקעו בביקום במסגרת הליך הנפקת זכויות או גיוס הון, בתנאים שיוסכמו בין כל הצדדים הרלוונטים.

 

17 מיליון ₪ מהכספים בקופת אינטרנט זהב ישארו שם ויתרת המזומנים תשמש לפירעון חוב למחזיקי אג"ח החברה. בנוסף תחולקנה למחזיקי האג"ח מניות של בי קום שירכשו באמצעות ההשקעה של ה-50 מיליון ₪ הנוספים.

 

כמו כן מציע זאבי להנפיק סדרת אג"ח חדשה באינטרנט זהב בסך 300 מיליון ₪ שתובטח בשעבוד מדרגה ראשונה על מניות ביקום  ששווין הסחיר יעמוד על 300 מיליון ₪. האג"ח ישא ריבית שנתית של 4% והקרן תשולם בתקופה של 7 שנים.

 

זאבי מלחיץ את קבוצת בזק בהצעה שלו כשהוא מציין שזו תפקע במידה ולא יתקבל אישור ראשוני בתוך 7 ימים, ואישור בית משפט יתקבל עד סוף חודש יוני. כמו כן נדרש אישור ממשרד התקשורת.

 

זהו הסיבוב השני של זאבי בבזק, לאחר שבעבר רכש 20% מקבוצת בזק, אך בשנת 2002 הוגש נגדו אישום פלילי של קבלת דבר במרמה בטענה שהסתיר את השותף לרכישה – מיכאל צ’רנוי, אך זאבי זוכה מכל אשמה.

כתבות נוספות

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    יאויינו. 0 . NADA.

    זה מה שכתוב בהסדר של אפריקה. זה מה שקרה בהסדר IDB. המניות "יאויינו". מלשון אין. בIDB אפילו היה כתוב מפורשות שהשלד שייך לנושים = אגח. מכרו השלד ב10 מיליון שח והכסף הלך לאגח. מצד שני - בעלי השליטה בזהב יחסית חזקים. בנקים נושים. השאלה אם יהיה להם זמן וכסף לבזבז על התקוטטות שתשאיר להם פירורים.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 08/04/2019 11:28

  2. 2
    אבל מה אני מבין במסחר. תעשו כסף.

    תהנו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 08/04/2019 10:59

  3. 3
    מה יקרה עם מי שמחזיק במניות?

    אם ההצעה שלו תתקבל? יזוכה לפי השער ביום המסחר האחרון שיהיה?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    dolevm 08/04/2019 10:47

  4. 4
    שימו לב - מניות זהב ימחקו!

    רוכש מהנושים, אגח , 100% מהחברה. קרי המניות הקיימות ימחקו. כמו באפריקה. ולגבי ביקום. מה זה ישקיע ביקום? ייתן לה 300 מיליון מתנה? לא . יעשו הנפקת זכויות. או ינפיקו לו מניות במחיר נמוך מהבורסה. וכל זה לא בטוח שיגיע לתחתית הפירמידה. דרוש הסדר כולל , כמו שעשו באידיבי אחזקות (ולא צלח).
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 08/04/2019 10:40