בנק הפועלים השלים אמש את השלב המוסדי בהנפקת חברת כרטיסי האשראי ישראכרט. החברה קיבלה ביקושים ל-195.5 מיליון מניות הבנק בסכום של 2.5 מיליארד ₪ מ-200 משקיעים מוסדיים, מתוכם החליט דירקטוריון הבנק להיענות לרכישת 116.5 מיליון מניות בסך של כ-1.6 מיליארד ₪ לרכישת 58.3% ממניות החברה.
המחיר שנקבע בהנפקה עומד על 13.5 ₪ למניה, ומשקף שווי של 2.7 מיליארד ₪ לישראכרט. זהו סכום הגבוה בכ-8% ממחיר המינימום שקבעה החברה לפיו שווי השוק היה צריך להיות 2.5 מיליארד ₪.
במסגרת ההצעה לציבור צפוי שיוצעו כ-63.25% מהונה המונפק והנפרע של ישראכרט, כלומר 5% ביחס למכרז המוסדי, הכמות המינימלית הנדרשת על פי חוק. המחיר שנקבע במכרז המוסדי יהווה את המחיר המזערי בהצעה לציבור. המחיר הסופי יקבע רק בתום השלב הציבורי, אולם לא יהיה נמוך יותר מהמחיר שנקבע ממכרז המוסדי.
בהנפקה השתתפו גם אנשי עסקים פרטיים, בין השמות שהוזכרו היו אלפרד אקירוב, מאיר שמיר ממבטח שמיר, חיים גייר מאיי.איי.אס, אבי באום מחילן ומורי ארקין. רוב המשקיעים הפרטיים לא קיבלו מניות בהנפקה בגלל הביקושים הגדולים מצד המוסדיים.
יומיים לפני ההנפקה חילקה ישראכרט דיבידנד חריג של 850 מיליון ₪, כך שבנוסף ל-1.6 מיליארד שקיבל הבנק בשלב המוסדי, מגיעה התמורה מהמכירה לכ-2.5 מיליארד ₪. לבנק הפועלים נותרו בשלב זה אחזקות של 40% מהמניות, אותן ינסו למכור לבעל שליטה אחד. בין השמות המתעניינים הוזכרו בין השאר האחים נאוי,
אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמר כי "היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה הישראלית. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בשוק ההון בחברת ישראכרט. מדובר בהנפקה ראשונה של חברת כרטיסי אשראי בישראל, ואנו שמחים על כך שמשקיעים רבים ומגוונים בהובלת המשקיעים המוסדיים הגדולים השתתפו בהנפקה".