חברת נובולוג מדווחת היום כי חתמה על הסכם לרכישת 51% ממניות חברת טרגט קאר העוסקת בפיתוח ואספקת שירותי רפואה באמצעות כתבי שירות וכן שירותי סילוק תביעות עבור חברות הביטוח, קופות החולים ולקוחות קצה. השלמת העסקה עתידה להתקיים ביום 1.4.2019 בכפוף לתנאים שמפורטים בהסכם וכן בכפוף לקבלת אישור הממונה על ההגבלים.
במועד ההשלמה תשלם נובולוג כנגד הקצאת מניות, שמהוות 51% מחברת טרגט קאר , סך של כ-15 מיליון ש"ח. בנוסף, במסגרת הסכם הרכישה , תוענק לנובולוג אופציית רכש (Call Option) לרכישת יתרת המניות בחברת טרגט קאר למימוש מיום 1.4.2023 ולמשך תקופה של ארבע שנים, ולבעלי המניות הקיימים בחברת טרגט קאר תוענק אופציית מכר (Put Option) למכירת יתרת מניותיהם הניתנת למימוש מיום 1.1.2024 ולמשך תקופה של 3 שנים.
התמורה לרכישת יתרת מניות תיגזר מהתוצאות הכספיות של טרגט קאר לפי מנגנון המפורט בהסכם הרכישה, המתבסס על ממוצע ה-EBITDA של החברה בשמונת הרבעונים הקודמים למועד מימוש האופציה. רכישת המניות הנרכשות תמומן כולה ממקורותיה העצמיים של החברה.
עירן טאוס , מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקה לרכישת 51% מחברת טרגט קאר - אשר עוסקת בפיתוח ואספקת שירותי רפואה וכן, שירותי סילוק תביעות עבור חברות הביטוח, קופות החולים ומטופלי קצה.
רכישת ההחזקות בטרגט קאר, מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הקבוצה להפוך לשחקן מוביל ברכישת ואספקת שירותי בריאות ללקוחות הקצה (Last Mile). בכוונתנו לפעול לצמיחתה המואצת של טרגט קאר על ידי הרחבת השירותים המוצעים על ידה, תוך מיקוד בפיתוח שירותי בריאות חדשניים מבוססי טכנולוגיה. כמו כן, הסינרגיה בין החברות תהווה מכפיל כוח בשיווק שירותי חברות קבוצת נובולוג לחברות הביטוח, קופות החולים ולקוחות הקצה.
בהתאם לאסטרטגיית החברה, בכוונתנו להמשיך בחיזוק מעמדה של החברה כגורם מוביל ומשמעותי בעולם ה-Health Care הן באמצעות השבחת הפעילויות הקיימות והן על ידי ביצוע רכישות סינרגטיות נוספות שתעמודנה בקריטריונים שהצבנו לעצמנו."
נובולוג יוצגה בעסקה ע"י עו"ד שרון רביב ממשרד שרון רביב ושות. טרגט קאר יוצגה בעסקה ע"י עו"ד יוסי בייטנר ממשרד אייס-בייטנר עו"ד ונוטריון.