קרן סרצ’לייט מגישה הצעה נוספת לרכישת מניות בי קומיוניקיישנס. על פי ההצעה החדשה, מוכנה הקרן לשלם 20 ש"ח למניה, הצעה משופרת לעומת ההצעה הקודמת של סרצ’לייט שדיברה על 17 ₪ למניה. סה"כ מסתכמת ההצעה החדשה ב-387 מיליון ₪ לעומת 339 מיליון ₪ בהצעה הקודמת.

 

לאינטרנט זהב, החברה האם של בי קום, חוב של 600 מיליון ₪ לבעלי האג"ח, כלומר ההצעה החדשה נמוכה ב-213 מיליון ₪ מהחוב ומהווה תספורת של כ-30%.

 

סרצ’לייט מציינת מספר תנאים מתלים להשלמת העסקה ביניהם קבלת היתר שליטה ללא "תנאי מכביד", כלומר תנאי אשר צפוי להשפיע באופן מהותי ושלילי על סרצ’לייט, קבלת אישורי הגבלים עסקיים, מינוי רוב חברי הדירקטוריון של בי קומיוניקיישנס, ולפחות 2 מושבים בדירקטוריון בזק, קבלת אישור נשים מבית המשפט בתוך חודשיים והבטחה כי אחזקות המינימום המועברות במועד הסגירה מייצגות 50.1% או יותר ממניות בי קומיוניקיישנס ואחזקות בי קומיוניקיישנס בבזק אינן פוחתות מ-25.1%, וגם התניית נזילות עבור ביקום לפיה יוחזק סכום העולה על 420 מיליון שקל במזומן, ולא יותר מ-2.24 מיליארד שקל חוב נכון לסוף יוני 2019.

 

סרצ’לייט אף מבטיחה כי המסחר בניות בי קומיוניקיישנס או בזק בנאסד"ק ובתל אביב ימשך והמניות לא ימחקו או יושעו ממסחר. בנוסף, נכלל בהסכם סעיף המגדיר דמי ביטול של כ-10% השווים ל-10% מהתמורה הכוללת במקרה שההסכם המחייב יבוא לסיומו בשל הפרה של אחד הצדדים.

 

חתימת ההסכם הסופי לא תהיה כפופה לבדיקת נאותות נוספת, למעט גישה לנספח להסכם ההלוואה על סך 600 מיליון ₪ משנת 2015 בין בזק לבנק דיסקונט.

 

ההצעה תהיה בתוקף עד ה-8 במרץ 2019 בשעה 16:00 (שעון ישראל).

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש