קבוצת דלק מודיעה לפני זמן קצר כי אתמול נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין החברה לבין קרנות Private Equity בדבר מכירת אחזקות החברה בחברת הפניקס. הקרנות הרוכשות הן:
Centerbridge Partners LP, Gallatin Point Capital LLC
על פי ההבנות, הרוכשות ירכשו כ - 30% מהון המניות של הפניקס המהוות את גרעין השליטה בהפניקס, בתמורהכוללת של 1.6 מיליארד ש"ח. התמורה כפופה למנגנון אשר עשוי להעלות את התמורה בסכום של עד 800 מיליון ש"ח או להוריד את התמורה בסכום של עד 200 מיליון ש"ח. זאת במשך חמש שנים ובהתבסס על מדדי תשואה.
קבצת דלק התחייבה להסדיר לקרנות הרוכשות רכישה של 2.5% נוספים מההון המונפק של הפניקס עד תום 2019, שירכשו באותם תנאים, כך שהתמורה הנוספת תהא 132 מיליון ש"ח.
כמו כן, התחייבה קבוצת דלק להסדיר לרוכשות הלוואה למימון מחצית מהתמורה.
קבוצת דלק מדגישה כי העסקה אינה ודאית וכפופה לאישורים הנדרשים, אשר דיווח עליהם ימסר בהמשך, ככל וינתנו.