אנקיאנו תרפיוטיקס הודיעה היום כי היא השלימה הליך תמחור (Pricing) להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב של 2,652,174 ניירות ערך של אנקיאנו מסוג American Depositary Shares (ADSs), כאשר כל ADS מייצג חמש מניות רגילות של החברה, במחיר של 11.50 דולר לכל ADS, לא כולל הנחות ועמלות לחתמים.
התמורה ברוטו הצפויה לחברה בהנפקה הינה 30.5 מיליון דולר. המסחר ב- ADSs צפוי להתחיל היום בנאסד"ק תחת הסימן ANCN, והשלמת ההנפקה צפויה להתקיים ביום 14 בפברואר 2019 או במועד סמוך לו.
במסגרת ההנפקה, העניקה החברה לחתמים אופציה אשר ניתנת למימוש תוך 30 ימים לרכישת עד 397,826 ADSs נוספים המוצעים על-ידי החברה לכיסוי הקצאות יתר (over-allotments), ככל שישנם.
Oppenheimer & Co. Inc. משמשת כ-Book-Running Manager בהנפקה, Ladenburg Thalmann משמשת כמנהלת ראשית ו-LifeSci Capital LLC משמשת כמנהלת משותפת.
מסמך רישום של ניירות הערך האמורים הוגש והוכרז כתקף על-ידי ה-U.S. Securities and Exchange
Commission (ה-"SEC") ביום 11 בפברואר 2019. ההנפקה נעשתה בארה"ב בלבד באמצעות תשקיף אמריקאי.
אנקיאנו תרפיוטיקס היא חברת ביופרמצבטיקה בשלבי פיתוח קליניים, שמתמקדת בגילוי ופיתוח תרופות חדשות לסרטן, עם משרדים בקיימברידג’ שבמסצ’וסטס ובירושלים. המוצר המתקדם ביותר של החברה, inodiftagene vixteplasmid נמצא בפיתוח כטיפול לסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר.