חדשות שוק ההון

פורמולה ויז’ן הגישה הצעה לרכישת מניות אימפרסון

הרכישה תתבצע כנגד הקצאת 17% ממניות החברה; העסקה משקפת לאימפרסון שווי של 2.1 מיליון דולר

מערכת ספונסר 21/01/2019 15:38

א+א-

חברת פורמולה ויז’ן מדווחת היום כי הגישה הצעה לכלל בעלי המניות של איי.אם.פרסון, לרכישת מלוא מניותיהם כך שלאחר מימוש העסקה תהפוך אימפרסון לחברת בת בבעלות מלאה של החברה. פורמולה מחזיקה כרגע ב-34.7% מהון מניות החברה.

 

על פי ההצעה, בתמורה לרכישת כל מניות אימפרסון שאינן בבעלות החברה ומהוות כ-65.28% מהון המניות של אימפרסון, תנפיק החברה כ-15 מיליון מניות רגילות של החברה שיהוו טרם הנפקתן 19.99% מהון המניות (ו-16.6% לאחר ההנפקה). מניות התמורה משקפות יחס המרה לפיו בגין כל מניה של אימפרסון יהיה זכאי כל קונה ל7.082 מניות של החברה המשקפות לאימפרסון שווי של כ-2.1 מיליון דולר.

 

ההצעה תקפה למשך 30 יום ממועד הגשתה וכוללת מספר תנאים נדרשים להשלמת העסקה בין היתר השלמת בדיקת נאותות לחברה וקבלת האישורים הנדרשים מהבורסה, חתימת הסכם מפורט וביטול ניירות הערך ההמירים המונפקים באימפרסון וכל הסכם הקשור להם.

 

העסקה תתבצע במתכונת של הצעה פרטית. במועד הגשת ההצעה קיבלה החברה אינדיקציה מקדמית בלתי מחייבת מניצעים המחזיקים בכ-89% מהמניות הנרכשות בדבר הסכמתם למכירת מניותיהם במסגרת העסקה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה