איתמר
מדיקל המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה בדגש על שוק הקרדיולוגיה, הודיעה היום כי התקשרה בהסכמים לגיוס של 11.5 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית במחיר של 1.1693 שקל למניה רגילה, או 9.55 דולר לתעודת פיקדון אמריקאית (ADS), אשר כל אחת מהן מייצגת 30 מניות רגילות.
שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 16 בינואר 2019 (יום המסחר שקדם למועד פרסום הדיווח) עמד על סך של 137 אגורות.
מתוך ה-11.5 מיליון דולר, 8 מיליון דולר יתקבלו מרכישת תעודות פיקדון (ADS) ממשקיעים אמריקאים בהם קרן בניהולה של חברת Deerfield Management, וכן מהקרנות Triple Gate Capital, West Elk Partners ו-Alpha Capital Anstalt, בעוד יתרת 3.5 מיליון דולר יתקבלו באמצעות הנפקת מניות רגילות למור בית השקעות.
השלמת העסקה כפופה לרישום ולתנאים מקובלים נוספים, בכללם (1) בכל הקשור למשקיעים האמריקאים (א) הגשת 20-F על ידי החברה לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) תחת הוראה 1934 לרישום תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) במסגרת תוכנית ה-ADR, עם כניסתה לתוקף ו-(ב) הפיכת תעודות הפיקדון (ADS) לכשירות והתחלת המסחר בהן בנאסד"ק ו- (2) בכל הקשור למשקיע הישראלי קבלת אישור לרישום למסחר מבורסת תל אביב.
בעוד שהחברה צופה כי השלמת עסקת ההשקעה על ידי המשקיעים הישראלים תתאפשר במהלך השבועות הקרובים, אין ביטחון באשר למועד בו תושלם ההשקעה מצד המשקיעים האמריקאים זאת לאור, לצד צורך אישור ה-SEC, ההשבתה הנמשכת בממשל האמריקאי. סייבל השקעות מלווה את איתמר מדיקל בשוק ההון המקומי.
הכסף שיגויס ישמש בעיקר להאצת הצמיחה בהכנסות החברה, באמצעות הרחבת פעילויות המכירה והשיווק.