חברת סאמיט קיימה ביום חמישי מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות החוב מסדרה יא של החברה. במסגרת המכרז הוצעו אגרות החוב למשקיעים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כוללת 1000 ₪ ע.נ אג"ח.
במכרז החברה קיבלה דירוג לגיוס של 250 מיליון ש"ח, ובשלב המוסדי התקבלו ביקושי יתר בהיקף של 678 מיליון ₪. הריבית שנקבעה במכרז הנה ריבית שקלית קבועה בשיעור של 2.17% ובמח"מ של כשנתיים.
מתוך הביקושים האמורים, החברה קיבלה התחייבות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 200 מיליון ₪. סך ההצעה לציבור הנה בהיקף של עד כ- 245 מיליון ₪ - המכרז לציבור מתקיים היום.
את ההנפקה הובילו אינפין קפיטל, סייבל שוקי הון, אמ.די פרימיום, רוסאריו, וענבר הנפקות ופיננסים