חברת גב ים מדווחת היום כי חברת הבת מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה, בעליו של פארק ההייטק מתם בחיפה, השלימה הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה קיימת (סדרה א’), בתמורה לסך של 350 מיליון ש"ח.
הרחבת הסדרה נעשתה באמצעות הנפקה פרטית למספר גופים מוסדיים, בריבית שנתית קבועה בשיעור 3.13%. אגרות החוב (סדרה א’) רשומות במערכת רצף המוסדיים, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.1%, במח"מ של כ-5.5 שנים, ומדורגות Aa2 על ידי מדרוג בע"מ.
כזכור, בספטמבר 2018, הנפיקה גב-ים, בדרך של הרחבת סדרה קיימת, אגרות חוב (סדרה ח’) של החברה, בתמורה כוללת בסך של כ-600 מיליון ש"ח. אג״ח (סדרה ח’) של החברה, בעלת מח"מ של כ-6 שנים, מדורגת על-ידי S&P מעלות בדירוג AA. ההנפקה זכתה לביקושים גדולים של למעלה מ-1.2 מיליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-600 מיליון ש"ח, בריבית שקלית, בשיעור שנתי של 3.15%.
מוקדם יותר השנה, ביולי 2018, השלימה החברה הבת גב-ים נגב בע"מ הנפקה פרטית לגופים מוסדיים של סדרת אגרות חוב (סדרה א’), אשר נרשמו למסחר ברצף מוסדי. ההנפקה נעשתה בתמורה לסך של 320 מיליון ש"ח. אגרות החוב, במח"מ של כ-5.2 שנים, אינן צמודות למדד והן יישאו ריבית שנתית בשיעור 3.55%. אגרות החוב (סדרה א) של גב-ים נגב מדורגות +A על-ידי P&S מעלות.
עם השלמת גיוסי החוב האמורים, פועלות גב-ים וחברות הבת לפרוע את ההלוואות הבנקאיות הקיימות, בסך כולל של כ-445 מיליון ש"ח, ולשחרר את השעבודים שניתנו בגינן.
סיווג החוב במהלך השנה אפשר לחברה לגייס חוב שקלי בריבית קבועה (שאינה צמוד למדד) ונמוכה, למח"מ ארוך, וכן אפשר לחברה לשחרר את השעבודים ובכך להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה ושל חברות הבת שלה. בתום התהליך לא יהיה לגב-ים ולו נכס אחד משועבד לטובת צד ג’.
גב-ים שומרת על רמת נזילות גבוהה. יתרות הנזילות הקיימות, בסך של 1.5 מיליארד ש"ח, ותזרים המזומנים השוטף, ישמשו את החברה לפעילותה השוטפת ויאפשרו לה להמשיך בפעילות הייזום הכוללת 8 פרויקטים בשטח של כ-270 אלף מ"ר (חלק החברה - 190 אלף מ"ר).