חברת מטומי פרסמה היום מתווה להסכם עם מחזיקי האג"ח של החברה. מטומי מציעה להיכנס למו"מ מיידי לשם מציאת פתרון כולל עם מחזיקי האג"ח ועם ריינמייקר אשר לדעת מטומי יישמר בצורה מיטבית את שוויה של מטומי ויאפשר תשלום מלא למחזיקי האג"ח.
המתווה כולל גיוס הון בהיקף של 10 מיליון דולר אשר כולל התחייבות מצד בעלי המניות המרכזיים להשתתפות. כזכור, בעלי המניות הגדולים הם אילן שילוח, פובליסיס, קרן ברוש וקרן ויולה.
בנוסף, מטומי תנהל דיונים עם ריינמייקר לגבי רכישת מניות בטים אינטרנט, כשהמטרה היא להגיע להסכם ולהפחתה במחיר.
למחזיקי האג"ח מציעה החברה התאמות במועדי התשלומים של האג"ח כך שתשלום הקרן יכלול הקדמה של תשלחום חלקי כבר ל-2019 ודחיה של חלק נוסף ל2022. כך יתאפשר תשלום מלא עבור האג"ח, ללא "תספורת" של הסכום החוזר.
הנאמן של אגרות החוב הודיע למטומי על כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח אשר תתקיים מחר (יום ד’) ובמסגרתה יובאו בפני האסיפה שתי הצעות חלופיות אשר כוללות העמדה של האג"ח לפרעון מיידי ותשלום מיידי של כל סכומי האג"ח. מטומי הודיעה לנאמן שהעמדה לפרעון מיידי צפויה לגרום נזק למחזיקי האג"ח.
בהודעה ששלחה מטומי לנאמן נכתב "מעבר לעובדה כי הדרישות והתנאים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה הינם חסרי כל שחר ובסיס, הרי שמדובר בהתנהלות חמורה, המהווה הפרה בוטה של שטר הנאמנות שנחתם בינכם לחברה ואשר עלולה לגרום נזקים כבדים הן לחברה, הן למחזיקי האג"ח והן לבעלי מניות החברה. הכרזת פירעון מיידי עשויה אף לפגוע בדיונים עם Rainmaker באשר לתנאים מתוקנים של רכישות ההחזקות הנותרות, ועלולה לעודד אותה לנסות ולהפעיל את הסעדים שעומדים לרשותה. ככל ש-Rainmaker תצליח בכך, תיפגע יכולת מחזיקי האג"ח להיפרע".
בחברה מוסיפים: "חשוב לציין כי נכון לעתה שווי נכסי מטומי עולה על שווי התחייבויותיה (NAV) וכי מטומי פועלת ליישם הסדר אשר נועד למנוע מצב בו קשיי תזרים זמניים יפגעו באינטרסים הלגיטימיים של הנושים"