חדשות שוק ההון

מניבים ריט השלימה גיוס במכרז המוסדי של כ- 115 מיליון ₪

לאג"ח מסדרה ב’ של החברה נקבעה ריבית של 2.75% צמוד מדד, במח"מ 7.2

חדשות ספונסר 27/11/2018 12:02

א+א-

מניבים, קרן הריט החדשה, השלימה הנפקת אג"ח סדרה ב’, במסגרת מכרז מוסדי שקיימה אמש. החברה בחרה לגייס כ- 115 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית העומד על 2.75% צמוד מדד, מתוך ביקושים בהיקף של כ-270 מיליון ש"ח. אגרות החוב סדרה ב’ הינן שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות מח"מ של כ- 7.2 שנים. בין הגופים המובילים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: כלל ביטוח, מיטב דש, מנורה, פורסט, פיוניר, והראל.

 

שיעור הריבית שנקבע במכרז יהיה שיעור הריבית המקסימלי במכרז הציבורי שייערך ביום ד’. החברה בחרה להגביל את היקף המכרז הציבורי עד לכ- 120 מליון ש"ח, בהתאם לצורכי החברה.

 

עופר אברם, מנכ"ל החברה אמר: "מטרת הגיוס הנוכחי הינה השלמת רכישת המתחם הלוגיסטי רמלה-נשרים, ואנחנו ממשיכים לאתר נכסים נוספים לרכישה התואמים את אסטרטגיית הקרן. תוצאות הגיוס משקפות את האמון הרב לו אנו זוכים מצד המשקיעים, אותם אנו רואים כשותפים להצלחת הקרן".

 

את ההנפקה ליוו פועלים אי.בי.אי, אייפקס חיתום וברק קפיטל חיתום. הליווי המשפטי בוצע ע"י עורך הדין חיים נובוגרודר ממשרד גולדפרב זליגמן.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה