חברת נובולוג מדווחת הבוקר כי חתמה על הסכם לרכישת 51% ממניות חברת אינפומד בריאות דיגיטלית. השלמת העסקה עתידה להתקיים ב1.1.2019
לאחר שתועבר אליה הפעילות הרלוונטית, אינפומד תחזיק בפלטפורמה דיגיטלית למידע רפואי לציבור הרחב ופתרונות דיגיטלים לרופאים לרבות אתר אינטרנט הכולל אנציקלופדיה רפואית מקיפה ובה אלפי ערכים על מחלות, ניתוחים, פרוצדורות רפואיות, חיסונים וטיפולים, כתבות רפואיות בנושאים שונים, וכן אינדקסים של רופאים, מטפלים, מחלות ומצבים רפואיים, בתי מרקחת, מכונים ותרופות.
על פי הסכם הרכישה, במועד השלמת העסקה ובתמורה למניות הנרכשות, תשלם החברה למוכרת סך כולל של כ-6 מיליון ש"ח. ההסכם קובע מנגנון התאמת תמורה בהתאם לתוצאות הדוחות הכספיים השנתיים של אינפומד ל- 2019 ,כאשר בסמוך לאישורם, יחושב שווי אינפומד בהתבסס על מכפיל 7.5 על ממוצע ה-EBITDA המתואם לשנים 2019-2018. שווי החברה לא יפחת מ-11.5 מיליון ש"ח ולא יעלה על 21.5 מיליון ש"ח. בתוך 30 יום ממועד חישוב התמורה המתואמת, תשלם החברה למוכרת את ההפרש בין התמורה הראשונית לשווי המניות הנרכשות בהתאם לשווי החברה ובמקרה בו שווי החברה יהיה נמוך מהשווי המגולם בתמורה הראשונית יוקצו לחברה מניות נוספות באינפומד, בשווי ההפרש.
בנוסף, לחברה הוענקה אופציה מסוג CALL ולמוכרת הוענקה אופציה מסוג PUT לרכישת כלל מניות אינפומד שיוחזקו על ידי המוכרת במועד המימוש. אופצית ה-CALL תהיה ניתנת למימוש מיום 1.1.2022, אלא אם תחליט החברה על הקדמת מועד מימוש האופציה, ולמשך תקופה של ארבע שנים, ואופצית ה-PUT תהיה ניתנת למימוש מיום 1.1.2023 ולמשך תקופה של 3 שנים. תמורת מימוש אופציית ה-CALL תשלם החברה סך השווה למכפלת 7.5 פעמים ממוצע רווחי אינפומד בשמונת הרבעונים האחרונים, ותמורת מימוש אופציית ה-PUT תשלם החברה סך השווה למכפלת 6 פעמים הממוצע האמור.
בהתאם להסכם העברת נכסים בין המוכרת לאינפומד, יעברו בתחילת ינואר 2019 לאינפומד חוזי הלקוחות, הספקים וכל יתר ההתקשרויות שנערכו בקשר עם פעילות אינפומד המועברת. כן יועברו, בין היתר, הנכסים הבלתי מוחשיים, אתרי האינטרנט, מאגרי המידע והרכוש הקבוע של פעילות אינפומד המועברת.
בהסכם נכללות גם הוראות ביחס להרכב דירקטוריון אינפומד (החברה תהיה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון), הוראות ביחס לזכות חתימה, שינויים מהותיים במבנה החברה, כניסה לתחומי פעילות נוספים, מכירת פעילויות, רכישת חברות או פעילויות, מדיניות חלוקת דיבידנדים ועוד.
השלמת העסקה מותנית בהשלמת מספר תנאים מתלים. רכישת המניות הנרכשות תמומן כולה ממקורותיה העצמיים של החברה.
עירן טאוס , מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקה לרכישת 51% מחברת אינפומד בריאות דיגיטלית - פלטפורמה דיגיטלית לרפואה מתקדמת הכוללת מידע רפואי ופתרונות דיגיטליים לרופאים לרבות אתר אינטרנט מתקדם , בעל Traffic של מעל מיליון משתמשים לקוחות בחודש. רכישת ההחזקות באינפומד אשר עתידה להיות הזרוע הדיגיטלית של הקבוצה, תואמת את האסטרטגיה של החברה למתן שירותים ללקוחות הקצה (Last Mile), באמצעות פתרונות דיגיטליים וכן הרחבת סל המוצרים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה. בכוונתנו לפעול לצמיחה מואצת בפעילותה של אינפומד על ידי הרחבת השירותים והמוצרים המוצעים על ידה, תוך מיצוי הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות ועתידיות של נובולוג ושל אינפומד. כמו כן, במסגרת האסטרטגיה של החברה , שמנו לעצמנו למטרה לצמוח הן אורגנית והן באמצעות רכישות בכל תחומי הפעילות, תוך יצירת סינרגטיות גבוהה ושיתופי פעולה בין הפעילויות השונות ואנו פועלים לאיתור רכישות נוספות שתעמודנה בקריטריונים שהצבנו לעצמינו."